CBo Territoria annonce le succès de son émission d'Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) s'adressant à des investisseurs qualifiés et à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre.

Cette émission est d'un montant nominal de 15.081.112,20 euros représenté par 3.590.741 obligations.

Le produit de l'émission est affecté au refinancement d'une partie des obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes émises par la société en 2018 avec une échéance au 1er juillet 2024 (ORNANE 2018).

La valeur nominale unitaire des obligations fixée à 4,2 euros fait ressortir une prime d'émission de 15% par rapport au cours de référence1 de l'action CBo Territoria sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Euronext Paris).

Les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel de 7% payable semestriellement à terme échu le 30 décembre et le 30 juin de chaque année (ou le jour ouvré suivant si l'une de ces dates n'est pas un jour ouvré), et pour la première fois le 30 décembre 2023.

Les obligations seront émises au pair le 30 juin 2023, date prévue de règlement-livraison des Obligations et à moins qu'elles n'aient été précédemment converties, échangées, remboursées, ou rachetées et annulées, seront remboursées au pair le 30 juin 2028 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré).

Suite à l'offre de rachat des ORNANE 2018 proposée simultanément, la société rachètera 4.655.203 ORNANE 2018 représentant un montant nominal de 22.577.734,55 euros.

A la suite de ce rachat, le montant agrégé en principal des ORNANE 2018 restant en circulation s'élèvera à 3.805.795 euros.