Par actes de cession en date du 20 octobre, le concert familial Boiron a procédé au transfert de l'intégralité des titres qu'il détenait dans le capital de Boiron au bénéfice de la société Boiron Développement, soit un transfert, par voie d'apport en nature et de cession, de 12.255.758 actions Boiron, représentant 69,85% du capital et 78,08% des droits de vote théoriques.

Cette opération s'effectue sur la base d'un prix unitaire de 39,64 euros par action. Ce prix tient compte de la distribution de dividende exceptionnel votée par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 16 octobre, et mis en paiement le 20 octobre.

De façon concomitante, le FCPE Boiron (FCPE) a également procédé au transfert de l'intégralité des titres qu'il détenait dans le capital de la société Boiron au bénéfice de la société Boiron Développement, soit un transfert, par voie d'apport en nature et de cession, de 1.002.220 actions Boiron, représentant 5,71% du capital et 6,39% des droits de vote théoriques, sur la base d'un prix unitaire similaire de 39,64 euros par action.

Entrée de EW Healthcare Partners au capital

Ces transferts se sont accompagnés de l'entrée de EW Healthcare Partners au capital de la société Boiron Développement.

A l'issue de l'ensemble de ces opérations et de l'offre publique d'achat, le capital social de Boiron Développement devrait être contrôlé à hauteur de 70% du capital et des droits de vote par les holdings familiales Sodeva et SHB, le solde du capital devant être détenu par EW Healthcare Partners à hauteur de 25% environ du capital et des droits de vote et par le FCPE à hauteur de 5% environ du capital et des droits de vote.

Dépôt d'une OPAS à 39,64 euros puis d'un retrait obligatoire

Ces transferts seront suivis du dépôt par la société Boiron Développement, dans le courant du 4e trimestre 2023, d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire sur les actions Boiron et, si les conditions sont réunies à l'issue de l'offre, d'un retrait obligatoire.

Ce projet d'offre se ferait au même prix de 39,64 euros par action Boiron. Il devra faire l'objet d'une décision de conformité de l'Autorité des Marchés Financiers.

Ce prix d'offre de 39,64 euros par action Boiron, représente une prime de 36% par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce du projet d'offre (29,14 euros au 3 juillet 2023) et de 38,4% et 41,8% par rapport aux cours moyens pondérés par les volumes des 20 et 60 derniers jours de bourse précédant l'annonce, net du montant de dividende exceptionnel de 10,36 euros par action Boiron détaché le 18 octobre.