Atos SE annonce aujourd'hui la réception d'une lettre d'intention non engageante de l'Etat français pour l'acquisition de 100% des activités d'Advanced Computing, de Mission-Critical Systems et de Cybersecurity Products de la division BDS d'Atos SE et présente la révision des paramètres du cadre de sa restructuration financière basés sur un plan d'affaires ajusté afin de refléter les conditions de marché et les tendances commerciales actuelles...

Lettre d'intention non engageante reçue de l'Etat français pour l'acquisition de 100% des activités d'Advanced Computing, de Mission-Critical Systems et de Cybersecurity Products d'Atos SE

Atos annonce avoir reçu le 27 avril 2024 une lettre d'intention non engageante de l'Etat français concernant l'acquisition potentielle de 100% des activités d'Advanced Computing, de Mission-Critical Systems et de Cybersecurity Products d'Atos SE pour une valeur d'entreprise indicative comprise en 700 millions et 1 milliard d'euros. Ce périmètre représente un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros en 2023, sur un total de 1,5 milliard d'euros pour l'ensemble de la division BDS.

Le Groupe accueille avec satisfaction cette lettre d'intention qui protégerait les impératifs stratégiques de souveraineté de l'État français. La phase de due diligence avec l'Etat français démarrerait prochainement, en vue de l'émission d'une offre non engageante confirmatoire d'ici à début juin 2024.

La lettre d'intention prévoit un engagement d'exclusivité limité, s'appliquant aux offres directes sur le périmètre couvert par la lettre d'intention (et autorise expressément l'échange d'informations et la remise d'offres globales dans le cadre du plan de restructuration financière), jusqu'à la première des deux dates suivantes : le 31 juillet 2024 ou la date de conclusion d'un accord global de restructuration financière.

Plan d'affaires 2024-2027 ajusté du Groupe Atos

2024

Le chiffre d'affaires du Groupe de 2024 est de 9,8 milliards d'euros par rapport à 9,9 milliards d'euros communiqués précédemment, représentant une évolution organique d'environ -3,3% par rapport à 2023, comparé à environ -2% communiqués le 9 avril 2024.

La marge opérationnelle est de 0,3 milliard d'euros, soit 2,9% du chiffre d'affaires par rapport à 0,4 milliard d'euros communiqués précédemment soit 4,3% du chiffre d'affaires.

La variation de trésorerie avant remboursement de dette est de -0,6 milliard d'euros par rapport à -0,4 milliard d'euros communiqués précédemment. Elle exclue le débouclage des actions spécifiques sur le fonds de roulement d'environ 1,8 milliard d'euros au 31 décembre 2023, qui seront couverts par la trésorerie au bilan.

2027

Le chiffre d'affaires du Groupe est de 11 milliards d'euros en 2027 par rapport à 11,4 milliards d'euros communiqués précédemment, représentant une croissance TCAC de +2,3% sur la période 2023 PF - 2027, par rapport à environ +3,1% communiqué le 9 avril 2024.

La marge opérationnelle du Groupe est de 1,1 milliard d'euros soit 9,9% du chiffre d'affaires par rapport à 1,2 milliard d'euros communiqués précédemment soit 10,3% du chiffre d'affaires.

La variation de trésorerie avant remboursement de dette est de 0,2 milliard d'euros par rapport à 0,5 milliard d'euros communiqués auparavant.

Principales révisions des hypothèses du plan d'affaires

Le plan d'affaires ajusté tient compte des conditions de marché et des tendances commerciales actuelles dans des régions clés du Groupe. Il reflète également des reports dans l'attribution de nouveaux contrats et des travaux supplémentaires, les clients attendant la finalisation du plan de restructuration financière du Groupe. En outre :

Le plan d'affaires ajusté pour Digital, reflète :
Le report du retour à une croissance organique positive du chiffre d'affaires à juillet 2025 ;
Une baisse de la rentabilité en raison d'une utilisation plus faible des ressources facturables ;
Des frais généraux plus élevés ;
Des coûts de restructuration plus élevés en 2025.
La marge opérationnelle de BDS a été réduite en 2024, principalement en raison d'une plus faible utilisation des ressources facturables dans les services de cybersécurité.
Le plan d'affaires ajusté pour Tech Foundations intègre :
Un chiffre d'affaires et une marge opérationnelle plus faibles en raison du risque plus élevé de résiliation de contrats et de la réduction de l'hypothèse de gain de nouveaux clients en 2024 et 2025 ;
Une rentabilité réduite en raison d'une moindre utilisation des ressources facturables et d'une absorption des coûts fixes plus faibles.