Wendel (+1,52% à 93,70 euros) affiche l'une des plus fortes progressions de l'indice SBF 120. La société d'investissement, a annoncé hier soir la cession de 9% du capital de Bureau Veritas (-2,50% à 27,26 euros) pour un montant de 1,1 milliard d'euros. Dans le cadre de l'offre, le fonds Lac1, géré par Bpifrance, a acquis 4% du capital social de Bureau Veritas. A l’issue de cette opération, Wendel conservera 26% du capital et 41% des droits de vote et a signé un engagement de conservation de 180 jours calendaires.

La transaction se traduit par une plus-value d'environ 800 millions d'euros qui est comptabilisée en capitaux propres et qui n'a pas d'impact sur le compte de résultat de Wendel, conformément aux normes comptables appliquées aux participations majoritaires.

Le nombre d'administrateurs au Conseil est maintenu à 12 et Wendel conservera quatre administrateurs au Conseil, conformément à la situation actuelle.

En outre, Wendel a conclu un engagement de conservation relatif à ses actions Bureau Veritas restantes, qui prendra fin à l'issue d'une période de 180 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison de l'offre, sous réserve de certaines exceptions habituelles ou accord du teneur de livre.

Séparément, le fonds Lac1, géré par Bpifrance, s'est engagé à conserver ses actions nouvellement acquises pendant une période de 180 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison de l'offre, sous réserve de certaines exceptions habituelles ou de l'accord de Bureau Veritas.

"Nous nous attendons à ce que le produit soit utilisé pour financer la croissance de l'activité de gestion d'actifs. Du point de vue du calendrier, nous pensons que Wendel vend à un prix attractif. Nous nous attendons également à ce que le marché soit satisfait de cette nouvelle qui permettra à Wendel de diversifier davantage son portefeuille", souligne Degroof Petercam au sujet de cette cession de capital.

source : AOF