La valeur du jour à Paris - Kering intéressé par les activités du lunettier Marcolin ?

Le géant du luxe Kering (-0,41% à 415,70 euros), EssilorLuxottica, le groupe italien Safilo et l'américain Marchon seraient de potentiels candidats au rachat du lunetier italien Marcolin, selon des informations rapportées par le Financial Times samedi. Ce dernier est détenu à 83% par PAI Partners et aurait mené des discussions à ce sujet avec ces entreprises. Invest Securities souligne que "le prix demandé ferait toutefois l'objet d'un désaccord entre Marcolin et ses interlocuteurs. La semaine dernière, Reuters mentionnait un prix de 1,3 milliard d'euros".

Marcolin est un lunetier italien créé en 1961 qui produit notamment des lunettes pour les marques Tom Ford, Tod's et Zegna. Le quotidien économique et financier britannique rappelle que "le chiffre d'affaires de Marcolin a augmenté de 3% pour atteindre 421,6 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2023. Son bénéfice de base ajusté a augmenté de 28 % pour atteindre 64,6 millions d'euros". Le groupe italien publiera ses résultats annuels à la fin du mois.

Kering Eyewear, la division lunetière du groupe de luxe, a enregistré en 2023 un chiffre d'affaires de record à 1,5 milliard d'euros en progression de 35% en données publiées et de 10% en comparable. Elle a bénéficié de la consolidation de Maui Jim et du développement du portefeuille de marques. 

Maui Jim avait été acquis en mars 2022 et Kering a acheté en mars 2023 la société française UNT, Usinage & Nouvelles Technologies, qui joue un rôle clé dans la fabrication de composants mécaniques en métal haute-précision pour tout le secteur de la lunetterie de Luxe.

Ces derniers mois, Kering a procédé à plusieurs autres acquisitions dans d'autres segments du luxe.

Fin novembre dernier, le concurrent de LVMH avait finalisé l'acquisition d'une participation de 30% dans Valentino, selon les termes communiqués le 27 juillet 2023 et après avoir obtenu l'aval des autorités de la concurrence. En juillet dernier, le groupe de luxe français avait confirmé la signature avec Mayhoola d'un accord engageant pour l'acquisition par Kering d'une participation de 30% dans Valentino pour un montant en numéraire de 1,7 milliard d'euros. Cet accord comprend une option permettant à Kering d'acquérir 100% de la Maison de Couture au plus tard en 2028.

En outre, fin juin dernier, sa filiale Kering Beauté confirmait la signature d'un accord pour l'acquisition de 100% de Creed auprès de fonds contrôlés par BlackRock Long Term Private Capital Europe et de Javier Ferrán, actuel président de l'entreprise. Kering avait ainsi réalisé une émission obligataire pour un montant total de 3,8 milliards d'euros pour financer notamment cette acquisition.

source : AOF