Sartorius Stedim Biotech a placé avec succès environ 5,15 millions d’actions auprès d’investisseurs institutionnels dans le cadre d’un placement privé international par voie de construction d’un livre d’ordres accéléré. Ce fournisseur de l’industrie pharmaceutique précise que ces actions nouvelles seront émises dans le cadre d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à un prix de 233 euros par action, soit un montant brut de 1,2 milliard d’euros avant déduction des commissions et des dépenses.

La medtech a l'intention d'allouer au moins les deux tiers des produits nets de l'opération au remboursement partiel des prêts d'actionnaires consentis par son actionnaire majoritaire Sartorius AG et ses filiales. Les produits nets devraient réduire la dette nette et ainsi entraîner une réduction du ratio de levier d'environ 1,5 au titre de la date de reporting la plus récente.

Sartorius AG détiendra 71,5% du capital social de l'émetteur à l'issue de l'augmentation de capital.

Un actionnaire détenant 1% du capital social de l'émetteur au 6 février 2024, qui ne participerait pas à l'opération, détiendrait 0,95% du capital social sur une base non-diluée à l'issue de l'émission des actions nouvelles.

source : AOF