Rexel a réalisé avec succès le placement de ses obligations senior liées au développement durable, non assorties de sûretés et remboursables en 2030 pour un montant de 400 millions d’euros au taux de 5,25%. Les obligations, venant à échéance le 15 septembre 2030, peuvent faire l’objet d’un remboursement anticipé au gré de Rexel à compter de septembre 2026. Elles viendront au même rang que le contrat de crédit senior et les autres obligations senior non assorties de sûretés du groupe.

Le distributeur de produits et services pour le monde de l'énergie affectera le produit de l'opération à ses besoins généraux, y compris le financement de l'acquisition de Wasco.

Il indique que cette émission obligataire lui permettra d'améliorer sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette à des conditions de financement favorables.

Rexel s'est engagé à diminuer de 45 % les émissions de gaz à effet de serre liées à l'utilisation des produits vendus, par euro de chiffre d'affaires (scope 3) d'ici le 31 décembre 2025, par rapport à 2016. La société s'est aussi engagée à réduire de 38 % les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation d'énergie dans ses opérations (scopes 1 et 2) d'ici le 31 décembre 2025, par rapport à 2016.

Ces objectifs de performance durable sont en ligne avec les objectifs de Rexel à horizon 2030 de réduire le premier ICP (en intensité) de 60 % et le second ICP (en valeur absolue) de 60 %.

Le taux d'intérêt des obligations sera augmenté de 25 points de base à 5,500 % par an à compter du 15 septembre 2026 si Rexel n'atteint pas ces objectifs de performance durable par rapport à 2016.

source : AOF