Clasquin : OPA en vue à 142,03 euros l'action

Suite à l'annonce du 4 décembre 2023, SAS Shipping Agencies Services Sàrl (SAS), filiale de MSC Mediterranean Shipping Company SA, confirme avoir conclu une promesse unilatérale d'achat pour l'acquisition des actions détenues par Yves Revol et Olymp dans Clasquin SA. Celles-ci représentent 42,06% du capital social, au prix de 142,03 euros par action.

Ce cours représente une prime de 13,17% par rapport au dernier cours de clôture et de 14,22% par rapport au volume moyen pondéré sur 60 jours de bourse précédant l'annonce de l'offre, et de 59,94% par rapport au dernier cours de clôture et 70,42% par rapport au volume moyen pondéré sur 60 jours de bourse précédant l'annonce de l'entrée en négociations exclusives entre M. Yves Revol et Olymp, d'une part, et SAS, d'autre part, en date du 4 décembre 2023.

La finalisation de la transaction, qui sera soumise à l'obtention des autorisations des autorités réglementaires compétentes, devrait intervenir d'ici la fin de l'année.

SAS déposera par la suite auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) une offre publique d'achat portant sur le solde des actions Clasquin SA, au même prix de 142,03 euros par action. SAS entend mettre en oeuvre un retrait obligatoire à l'issue de l'offre si les conditions applicables sont remplies.

La transaction est soutenue par le Directeur Général de Clasquin et d'autres membres clés de l'équipe de management, qui se sont engagés à apporter leurs actions Clasquin dans le cadre de l'offre publique d'achat de SAS, représentant au total environ 8,5% du capital social.

Le Conseil d'Administration de Clasquin SA, réuni le 15 mars, a constitué un comité ad hoc composé en majorité d'administrateurs indépendants, en vue de proposer au Conseil d'Administration la nomination d'un expert indépendant chargé de préparer un rapport sur les conditions financières de l'offre, dont le nom sera communiqué dès sa désignation. Le comité ad hoc assurera le suivi des travaux de l'expert indépendant et émettra une recommandation sur l'offre au Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration de Clasquin SA se réunira à nouveau pour émettre son avis motivé sur l'offre après avoir pris connaissance du rapport de l'expert indépendant, de la recommandation émise par le comité ad hoc et de l'avis du Comité Social et Economique de Clasquin SA.

Le Groupe Clasquin continuerait d'opérer ses activités avec ses équipes et sous les marques du Groupe : Clasquin, Timar, LCI-Clasquin Cargolution, CVL, Exaciel, Art Shipping International et Transports Petit notamment.

Rappelons que l'action Clasquin est actuellement sur un cours de 125,5 euros.