Sony Pictures Entertainment et le fonds d'investissement Apollo Global Management envisageraient d'acquérir [US:US92556H1077:0]Paramount Global[:US] pour un montant de 26 Milliards de dollars (24,23 Milliards d'euros) et de démanteler le groupe, selon le New York Times, qui cite "des sources proches des discussions".

Rappelons que Shari Redstone envisageait pour sa part encore récemment une cession de sa participation dans Paramount au groupe média Skydance de David Ellison... L'agence Bloomberg citait le mois dernier des sources proches du dossier, selon lesquelles Skydance menait des discussions exclusives avec un panel d'administrateurs indépendants de Paramount dans le cadre du deal éventuel visant à acquérir la société holding National Amusements de la famille Redstone. National Amusements détient directement ou indirectement 77% des actions avec droit de vote de Paramount, ce qui lui confère le contrôle des studios de cinéma et des réseaux TV.

La famille Redstone et le directeur général de Skydance Media auraient depuis proposé des concessions aux autres investisseurs présents au capital de Paramount, alors que certains actionnaires souhaitaient que le groupe étudie d'autres alternatives plus créatrices de valeur...

Les rumeurs tournent

Le mois dernier, il se murmurait déjà que Sony Pictures Entertainment et [US:US03769M1062:0]Apollo Global Management[:US] pourraient déposer une offre commune sur [US:US92556H1077:0]Paramount Global[:US].

Dans ce cadre, Sony acquerrait une participation majoritaire dans la coentreprise et exploiterait la société de médias, ainsi que sa bibliothèque de films. Le président de Sony Pictures Entertainment, Tony Vinciquerra, dirigerait le studio et profiterait du marketing et de la distribution de Sony. Quant à Apollo, il prendrait le contrôle du réseau de télévision CBS et de ses chaînes locales, une mesure requise par les lois qui limitent la propriété étrangère des réseaux américains de télévision...

Attention pépite !

Rappelons que Paramount détient le studio de cinéma Paramount Pictures, ainsi que d'autres actifs phares tels que CBS, MTV ou Nickelodeon est dans la ligne de tir d'Apollo depuis plusieurs semaines... La firme de private equity avait ainsi dernièrement offert 11 milliards de dollars pour la reprise du studio cinématographique Paramount Pictures.

Le studio de cinéma est en effet considéré comme le joyau du conglomérat médiatique Paramount, avec une bibliothèque de films mondialement connus comprenant de grands classiques tels que 'Le Parrain' et 'Breakfast at Tiffany's', ainsi que des franchises à succès comme 'Mission : Impossible', 'Star Trek' ou 'Transformers'... Le studio a déjà suscité l'intérêt de nombreux prétendants. Shari Redstone, actionnaire majoritaire du conglomérat via National Amusements, hésite pour sa part à se séparer de cette pépite acquise par son père, feu Sumner Redstone, il y a trente ans.

Le Financial Times avait rapporté le mois dernier que Redstone n'était pas convaincu par l'offre d'Apollo et négociait plutôt un accord avec le milliardaire David Ellison...

[US:US92556H1077:0]Paramount Global[:US] a publié en attendant pour son premier trimestre fiscal, un bénéfice ajusté par action de 62 cents à rapprocher d'un consensus de 35 cents. Les revenus ont totalisé 7,69 milliards de dollars, contre 7,73 milliards de consensus FactSet. Paramount Global a aussi annoncé se séparer de son directeur général Bob Bakish, remplacé par un trio composé de Brian Robbins, CEO de Paramount Pictures, Chris McCarthy, DG de Showtime et MTV Entertainment Studios, et George Cheeks, CEO de CBS.