PNC s'offre FirstBank pour 4,1 milliards de dollars

PNC Financial a annoncé le rachat de FirstBank Holding, basée au Colorado, dans le cadre d'une opération de 4,1 milliards de dollars en numéraire et actions. Selon les termes de l'accord, les actionnaires de FirstBank pourront choisir de recevoir le prix de la fusion en actions ordinaires de PNC ou en numéraire, sous réserve de certaines restrictions. Le prix total comprend un nombre fixe d'environ 13,9 millions d'actions ordinaires de PNC et 1,2 milliard de dollars en numéraire. La finalisation de l'opération est prévue début 2026. Wells Fargo a conseillé PNC sur cette opération, tandis que Morgan Stanley et Goldman Sachs ont conseillé FirstBank.

PNC Financial Services Group a donc conclu un accord définitif pour l'acquisition de FirstBank Holding Company, y compris sa filiale bancaire FirstBank, dont le siège social est situé à Lakewood, dans le Colorado. FirstBank, avec des actifs de 26,8 milliards de dollars au 30 juin 2025, fournit des services bancaires aux entreprises et aux particuliers dans le Colorado et l'Arizona. FirstBank exploite 95 agences, occupant une position de leader au Colorado et bénéficiant d'une présence significative en Arizona. La forte présence de FirstBank sur ces marchés en forte croissance renforcera la position de PNC comme banque nationale de premier plan aux États-Unis. Ce rapprochement propulsera le Colorado parmi les principaux marchés de PNC à l'échelle nationale, triplant ainsi le réseau d'agences de PNC dans cet État pour atteindre 120. Denver deviendra ainsi l'un des plus grands marchés de PNC pour les services bancaires aux entreprises et aux particuliers. Cette transaction permettra également à PNC de renforcer sa présence en Arizona, qui compte désormais plus de 70 agences, dont 13 FirstBank. S'appuyant sur les relations locales de FirstBank, PNC entend également développer ses activités de banque d'affaires et de banque privée.