Nvidia, AMD et Broadcom prêts à investir dans l'augmentation de capital de Meta

Meta vient donc d'annoncer des plans visant à lever environ 35 milliards de dollars par le biais de deux offres (22,5 milliards de dollars en actions ordinaires de classe A par le biais d'accords de vente à terme et 12,5 milliards de dollars en actions de dépôt représentant des actions préférentielles convertibles). Nvidia, AMD et Broadcom ont exprimé un intérêt non engageant pour l'achat de parts jusqu'à 5 milliards de dollars au total. Meta prévoit également un programme ATM potentiel de 60 milliards de dollars pour ses nouvelles actions de classe C sans droit de vote à partir du premier trimestre 2027. Ensemble, ces plans pourraient fournir environ 95 milliards de dollars en capacité de financement, alors que Meta se prépare à dépenser entre 135 et 145 milliards de dollars de capex cette année.

Morgan Stanley & Co. LLC et Goldman Sachs & Co. LLC agissent en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livre associés pour les opérations des offres. Nvidia, AMD et Broadcom Inc, investisseurs de référence, ont, chacun pour ce qui le concerne et non solidairement, manifesté leur intérêt pour l'acquisition d'un montant global pouvant atteindre 5 milliards de dollars en actions ordinaires de catégorie A proposées dans le cadre de l'offre d'actions ordinaires, au même prix et selon les mêmes modalités que les autres acquéreurs participant à cette offre. Étant donné que ces manifestations d'intérêt ne constituent ni des accords contraignants ni des engagements d'achat, chacun des investisseurs de référence demeure libre d'acquérir un nombre d'actions ordinaires de catégorie A supérieur, inférieur ou nul dans le cadre de cette offre, selon le communiqué du jour de Meta. De même, les banques garantes peuvent décider de vendre un nombre d'actions ordinaires de catégorie A supérieur, inférieur ou nul à l'un, quelconque, de ces investisseurs de référence.