Private Corner lance 'Blue Owl GP Stakes Strategy'

Private Corner, société de gestion digitale française dédiée au non coté à destination des spécialistes de la gestion privée, annonce le lancement de Blue Owl GP Stakes Strategy, une nouvelle solution d'investissement permettant à ses partenaires distributeurs et à leurs clients patrimoniaux d'accéder à une stratégie exclusive de prises de participation au capital de leaders mondiaux de l'investissement non coté. Une première en France, qui combine flux de trésorerie stables, diversification unique et création de valeur à long terme...

L'institutionnalisation du GP Stakes pour la clientèle privée

Blue Owl GP Stakes Strategy investira principalement dans les stratégies GP Stakes large cap et mid cap de Blue Owl, l'un des acteurs mondiaux de référence de la gestion alternative, reconnu pour être le leader sur le marché du GP Stakes. En complément, le fonds investira de manière opportuniste dans des véhicules de continuation dédiés aux GP Stakes de Blue Owl.

La stratégie GP Stakes consiste à investir directement au capital des sociétés de gestion d'actifs alternatifs de premier plan, en bénéficiant à la fois :

- de la solidité des flux récurrents générés par les revenus de gestion,
- de la croissance structurelle du marché de la gestion alternative,
- et de l'effet de diversification apporté par l'exposition à plusieurs gérants leaders et complémentaires.

Le portefeuille cible 30 à 40 sociétés de gestion (General Partners ou GPs) de renom, actives sur les segments mid et large cap à l'échelle internationale. Ces sociétés de gestion, qui gèrent de manière agrégée plus de 200 fonds, permettent une exposition indirecte à plus de 150 fonds et 2 000 entreprises multisectorielles, couvrant des stratégies variées comme le buyout, la dette privée ou encore les actifs réels. Les cibles sélectionnées se distinguent par leur rentabilité éprouvée, leurs marges élevées, leur historique solide et leur gouvernance rigoureuse.

Dans un contexte économique marqué par la volatilité des marchés, le GP Stakes se positionne comme une solution résiliente et diversifiée, source potentielle de performance.

Avec ce lancement, Private Corner affirme sa mission : être le partenaire privilégié des CGP, family offices et banques privées dans l'accès à des opportunités non cotées à dimension institutionnelle.

Blue Owl GP Stakes Strategy propose une approche innovante, combinant les forces du private equity pour son potentiel de création de valeur à long terme, de la dette privée pour ses flux de trésorerie récurrents et sa protection contre les baisses de marché, et du secondaire pour sa liquidité accélérée et son atténuation de la courbe en J. Il s'adresse aux investisseurs recherchant des rendements réguliers, une préservation du capital et une exposition à des acteurs mondiaux de premier plan dans l'univers des actifs alternatifs.

Investir au capital d'acteurs établis dans l'investissement non coté

Le fonds prend des participations minoritaires (10% à 30%) dans ces GPs, ce qui lui permet de capter une partie de leurs flux de revenus, notamment les frais de gestion, le carried interest, et les revenus liés au bilan (GP commitment). Ces flux, stables, diversifiés et peu corrélés aux marchés traditionnels, assurent des distributions régulières et un DPI plus précoce, tout en réduisant l'impact de la courbe en J.

"Dans un environnement de plus en plus complexe, les professionnels de la gestion de patrimoine et de fortune recherchent des solutions capables d'allier performance, diversification et résilience. La stratégie GP Stakes répond parfaitement à ces enjeux : elle permet une exposition mondiale, à un écosystème unique de sociétés de gestion en forte croissance, tout en mitigeant les risques associés grâce à des flux de trésorerie récurrents et quasi immédiats. Notre partenariat avec Blue Owl, acteur de référence mondiale des actifs alternatifs, illustre notre ambition : accompagner nos partenaires distributeurs dans la mise en place d'allocations diversifiées et pérennes pour leurs clients. Nous sommes convaincus que l'accès à une stratégie aussi innovante et différenciante marque une étape clé dans la construction d'un patrimoine non coté à dimension institutionnelle pour la clientèle privée" commente Estelle Dolla, Présidente de Private Corner.

La période de commercialisation de Blue Owl GP Stakes Strategy est ouverte jusqu'en mars 2027.