Introductions : Odyssée Technologies lance son opération aujourd'hui et vise jusqu'à 8 ME

Odyssée Technologies lance aujourd'hui son introduction en Bourse qui passe notamment par une augmentation de capital de 7 ME, pouvant être portée à un maximum de 8 ME en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension.

Le prix de l'offre à Prix Ferme ressort à 13 euros par action. La période de l'offre court jusqu'au 9 décembre prochain pour l'offre au Public et jusqu'au 10 décembre 2024 pour le Placement Global.

La société bénéficie d'engagements de souscription pour un montant total de 7 ME.

La société est un acteur industriel français spécialisé dans la mécanique de précision. Elle propose des solutions complètes pour la réalisation de pièces complexes pour des industriels de pointe et/ou stratégique à l'instar de l'aéronautique, de la défense, du spatial et de l'énergie. Le Groupe s'inscrit comme un partenaire référent des grands donneurs d'ordre en assurant la fabrication de pièces complexes pour des systèmes critiques. Fournisseur direct des fabricants et des équipementiers de rang 1, Odyssée Technologies compte parmi ses principaux clients les groupes Airbus, Safran, Boeing, LISI, MBDA, EssilorLuxottica, Eiffage. Odyssée Technologies souhaite également aborder de nouveaux domaines d'activités à l'instar de l'industrie ferroviaire, de l'industrie navale et de l'industrie nucléaire.

Odyssée Technologies a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires consolidé de 18,8 ME, en croissance de 21,6% par rapport à l'exercice 2022.

Le Groupe vise un chiffre d'affaires 2024 d'environ 20 ME et ambitionne son doublement à l'horizon 2028. Il a pour objectif d'atteindre une marge d'EBITDA de l'ordre de 15% du chiffre d'affaires toujours à horizon 2028.