Introductions : l'offre de titres de D.A.T.E., petit acteur de la Défense, débute aujourd'hui

La société D.A.T.E. devrait être la 4ème opération d'introduction en Bourse de Paris de l'année. Elle a lancé son offre de titres ce matin.

L'Offre atteint un montant brut initial d'environ 11 ME, dont 10 ME au titre de l'augmentation de capital et 1 ME au titre de la cession d'actions existantes. Le Prix de l'Offre est de 19,36E par action.

La souscription bénéficie d'engagements de souscription pour un montant total de 5,03 ME, soit environ 46 % du montant brut initial de l'Offre, émanant notamment de Generis Capital Partners, Vatel Capital, Cambium Asset Management, Sanso Longchamp Asset Management et d'administrateurs indépendants de la Société. La période de souscription débute aujourd'hui et court jusqu'au 21 septembre prochain inclus pour l'Offre à Prix Ferme et jusqu'au 22 septembre à 12h00 pour le Placement Global réservé aux professionnels.

D.A.T.E. conçoit, développe et fabrique des échangeurs thermiques pour des applications critiques dans les secteurs de la Défense et des Deep Tech. D.A.T.E. déploie des solutions, produites en petites comme en grandes séries, adressant aujourd'hui des applications critiques dans la Défense (avions de combat, radars, frégates, sous-marins...) et les Deep Tech (accélérateurs de particules, informatique quantique, spatial, data centers).

D.A.T.E. revendique "un avantage technologique déterminant dans les applications Deep Tech de cryogénie, reposant sur la maîtrise différenciante de solutions en acier inoxydable offrant des gains significatifs de performance."

La Société dispose d'un portefeuille commercial supérieur à 80 ME sur les 5 prochaines années, entre 2026 et 2030, dont environ 1/3 dans la Défense et environ 2/3 dans la Deep Tech.

En 2025, D.A.T.E. a réalisé un chiffre d'affaires de 3,8 ME (2/3 dans la Défense et 1/3 dans la Deep Tech), en croissance depuis la reprise de la Société par Philippe Bottu en 2022. D.A.T.E. a dégagé 23,5% de taux de marge d'EBITDA,19,0% de taux de marge d'exploitation et 17,0% de taux de marge nette en 2025.

D.A.T.E. affiche des fonds propres de 2,2 ME et dispose d'une trésorerie de 0,6 ME à fin 2025 associée à un endettement bancaire limité à 0,3 ME.

La Société ambitionne de réaliser pour l'année 2026, un chiffre d'affaires compris entre 5 et 6 millions d'euros et supérieur à 35 ME à horizon 2030, assorti d'une marge d'EBITDA supérieure à 30%.