Worldline : nouveaux ajustements

Worldline retombe de 3,6% après son rebond d'hier à 0,256 euro ce jeudi, alors que parmi les derniers avis de brokers, JP Morgan reste 'neutre' en ajustant sa cible de 1,30 à 0,30 euro. Le groupe a annoncé dernièrement le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant d'environ 392 millions d'euros dans le cadre de sa levée de fonds d'environ 500 millions d'euros

À la suite des augmentations de capital réservées de 108 millions d'euros réalisées le 10 mars 2026 et souscrites par Bpifrance Participations, Crédit Agricole S.A. (via Delfinances) et BNP Paribas, la réalisation de l'Augmentation de Capital avec DPS constitue la dernière étape de l'augmentation de capital d'environ 500 millions d'euros de la société, visant à renforcer la structure du capital et financière du groupe et à soutenir son ambition "North Star 2030" d'un retour à la croissance et d'une forte génération de trésorerie.

L'émission, le règlement-livraison et l'admission aux négociations des Actions Nouvelles sur le marché réglementé d'Euronext Paris interviendront le 2 avril 2026. Les Actions Nouvelles donneront immédiatement droit à leurs porteurs à percevoir les dividendes déclarés par Worldline à compter de leur date d'émission. Les Actions Nouvelles seront, à compter de leur date d'émission, entièrement assimilées aux actions existantes de Worldline et seront négociées sur la même ligne de cotation et sous le même code ISIN que les actions existantes de Worldline (code ISIN FR0011981968).

Souscription à l'Augmentation de Capital avec DPS par les Investisseurs Stratégiques et Banque Fédérative du Crédit Mutuel

Comme annoncé précédemment et conformément à leurs engagements, les Investisseurs Stratégiques ont souscrit à l'Augmentation de Capital avec DPS à hauteur d'un montant total d'environ 135 millions d'euros au prorata (à titre irréductible), en proportion de leur participation respective dans la société à l'issue des Augmentations de Capital Réservées, ainsi que pour un montant additionnel à titre réductible de 29 millions d'euros, partiellement utilisé conformément au coefficient d'allocation mentionné ci-dessus.

En outre, Banque Fédérative du Crédit Mutuel (qui n'était pas actionnaire de la Société au moment du lancement de l'Augmentation de Capital avec DPS), ayant acquis auprès de SIX Group AG l'intégralité des droits préférentiels de souscription attachés à la participation de SIX Group AG dans Worldline, a exercé l'intégralité des Droits Acquis à titre irréductible, correspondant à 179 121 174 Actions Nouvelles.

En conséquence, dans le cadre de l'Augmentation de Capital avec DPS (et par application du coefficient d'allocation mentionné ci-dessus) :

- Bpifrance Participations a souscrit un total de 201.869.552 Actions Nouvelles pour 41 millions d'euros ;
- Crédit Agricole S.A. (via Delfinances) a souscrit un total de 200.019.952 Actions Nouvelles pour 40 millions d'euros ;
- BNP Paribas a souscrit un total de 166.885.098 Actions Nouvelles pour 34 millions d'euros ; et
- Banque Fédérative du Crédit Mutuel a souscrit un total de 179.121.174 Actions Nouvelles pour 36 millions d'euros.

Impact de l'Augmentation de Capital avec DPS sur la répartition du capital

À l'issue du règlement-livraison des Actions Nouvelles émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital avec DPS, le capital social de Worldline s'élèvera à 45 255 202,58 E, divisé en 2 262 760 129 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,02 E chacune.