Worldline en négociation pour céder 450 ME de son chiffre d'affaires

Worldline confirme être entré en négociations exclusives avec Magellan Partners. La transaction envisagée concerne l'acquisition de sa ligne de services Mobilité & Services Web Transactionnels (MeTS), ainsi qu'une partie de ses activités de Services Financiers, représentant un chiffre d'affaires total d'environ 450 millions d'euros en 2024 et comprenant environ 3 800 employés, principalement situés en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne, en Autriche, en Belgique et en Inde.

Worldline a étudié la possibilité de céder certains actifs dans le cadre d'un recentrage stratégique.

Worldline indique avoir reçu une offre engageante avec une valeur initiale d'entreprise de 400 millions d'euros, complétée par une contrepartie conditionnelle supplémentaire de 10 millions d'euros, basée sur la performance opérationnelle de 2025 du Périmètre. Cela représente environ 11 fois le résultat opérationnel ajusté pro forma autonome pour 2024.

Pour Worldline, cette cession contribuerait "à rationaliser les opérations du Groupe et à optimiser l'allocation des ressources, en recentrant l'attention de la direction sur ses activités stratégiques principales dans les activités de paiement pour les commerçants et les institutions financières".

L'impact annoncé de la déconsolidation de l'EBITDA ajusté du Périmètre sur Worldline est estimé à environ 100 millions d'euros sur une année complète.

Le closing est prévu d'ici la fin du premier semestre 2026.