Valeo : nouvelle offre de souscription d'actions réservée aux salariés

Valeo a annoncé le lancement d'une nouvelle offre de souscription d'actions proposée à environ 81.000 salariés éligibles et déployée dans 21 pays, et visant à les associer dans la durée aux résultats et au développement du groupe. L'équipementier rappelle qu'aujourd'hui, un salarié sur deux détient directement ou indirectement des actions Valeo. Le taux d'actionnariat salarié a atteint 5,10% au 30 juin 2026. Le lancement de cette offre s'inscrit dans la dynamique de 'Elevate 2028', nouveau plan stratégique de Valeo visant à accélérer la trajectoire financière "à travers une hausse régulière de sa rentabilité et une génération de cash significativement accrue". L'augmentation du capital et la livraison des actions Valeo dans le cadre de l'offre devraient intervenir le 18 novembre.

L'offre est réalisée dans le cadre du Plan d'Epargne de Groupe (PEG) et du Plan d'Epargne de Groupe International (PEGI) de Valeo. La souscription des actions est mise en oeuvre en application de la 22ème résolution de l'AG du 22 mai 2025. Les souscripteurs à l'international bénéficieront d'une attribution gratuite d'actions réalisée sur le fondement de la 16ème résolution de l'AG des actionnaires du 21 mai 2026. L'offre de souscription d'actions porte sur un montant maximum de 1.200.000 actions Valeo, d'une valeur nominale de 1 euro par action. Les actions porteront jouissance courante et seront entièrement assimilées aux actions existantes dès leur émission.

L'offre est ouverte aux salariés ayant une ancienneté d'au moins trois mois, acquise de manière consécutive ou non, entre le 1er janvier 2025 et le dernier jour de la période de souscription avec une société du Groupe Valeo adhérente au PEG ou au PEGI, selon le cas. L'offre est déployée sur le périmètre composé des pays suivants : France, Allemagne, Belgique, Brésil, Chine, Corée du Sud, Egypte, Espagne, Etats-Unis, Hongrie, Inde, Irlande, Italie, Japon, Malaisie, Mexique, Pologne, République tchèque, Roumanie, Thaïlande et Turquie.

Elle est également ouverte en France aux anciens salariés retraités et pré-retraités ayant conservé des avoirs dans le PEG depuis leur départ.

Les salariés pourront souscrire les actions soit par l'intermédiaire du fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) 'Shares4U Relais 2026' ayant vocation à fusionner dans le FCPE 'Valeorizon' après accord du Conseil de surveillance du FCPE et agrément de l'AMF, soit dans certains pays, par souscription d'actions en direct.

La souscription des actions permet aux salariés souscrivant dans le cadre du PEG de bénéficier d'un abondement de leur employeur.

En dehors de la France, les salariés se verront attribuer des actions gratuites conditionnelles, régies par le règlement du plan arrêté par la Société. Les actions attribuées gratuitement sont des actions existantes de Valeo rachetées par la Société.

La souscription est réalisée par l'intermédiaire d'un FCPE ou, dans certains pays, en actionnariat direct. Les droits de vote afférents aux titres détenus dans les FCPE seront exercés par les membres élus du Conseil de surveillance du FCPE. Les droits de vote afférents aux titres détenus en direct seront exercés par le souscripteur.

Le prix de souscription a été fixé le 14 septembre à 11,46 euros. Il correspond à la moyenne des cours d'ouverture de l'action Valeo sur les 20 séances de bourse entre le 17 août et le 11 septembre 2026, inclus, après application d'une décote de 20%. Les bénéficiaires pourront souscrire à l'offre du 15 septembre (inclus) au 29 septembre (inclus).

Sous réserve d'aménagements prévus pour certains pays, les parts de FCPE ainsi que les actions souscrites en direct seront bloquées sur une période d'environ 5 ans tel que prévu par le PEG (jusqu'au 31 mai 2031 inclus) et le PEGI (jusqu'au 30 juin 2031 inclus, et pour la Belgique jusqu'au 18 novembre 2031 inclus), sauf survenance de l'un des cas de déblocage anticipé, et tels qu'applicables dans les différents pays de déploiement de l'offre.