Unibail-Rodamco-Westfield : bien orienté

15/05/2025 13:05 | Boursier | 350 | news.votes.none

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Unibail-Rodamco-Westfield : bien orienté — Credits Unibail-Rodamco

En hausse pour la cinquième séance consécutive, Unibail-Rodamco-Westfield s'adjuge 1,2% à 76,7 euros au lendemain de la présentation de sa feuille de route pour 2025-2028. Un plan qui vise à faire croitre l'EBITDA à périmètre constant de 4,5% à 5,2% par an via la mise en oeuvre de plusieurs initiatives qui semblent globalement atteignables et cohérentes par rapport à l'historique de la société, note Oddo BHF. Ces annonces apportent significativement davantage de visibilité sur la trajectoire financière du groupe et sa normalisation. Le broker ('surperformer') anticipe ainsi une réduction de la décote du titre de 30% vs Klépierre sur la période à venir et rehausse sa cible de 85 à 90 euros après ajustement de sa prime de risque. Il valorise le titre encore raisonnablement à 9,8x le CF 2026 alors qu'il se traite aujourd'hui à 8,3x le CF 2026 vs 11,9x pour Klépierre.

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