TME Pharma : succès de l'augmentation de capital pour un montant brut de 2,6 ME

TME Pharma N.V., société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), a annoncé le succès de son augmentation de capital pour un montant brut de 2,6 millions d'euros. Le financement a été réalisé par le biais d'une offre publique sans droit préférentiel de souscription, réservée seulement aux actionnaires de la société, déterminés à la date d'enregistrement du 11 décembre 2024. 77,52% de l'offre publique ont été souscrits par les actionnaires existants en utilisant leurs droits de souscription au prorata. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission sur Euronext Growth Paris sous le même code ISIN NL0015000YE1 auront lieu le 27 décembre 2024.

"Je suis très heureux d'annoncer le succès de ce financement et je voudrais remercier nos actionnaires pour leur soutien continu et significatif à notre entreprise. Le taux de participation exceptionnellement élevé de plus de 77 % à une offre publique réservée uniquement aux actionnaires de TME Pharma sur une base proportionnelle démontre la confiance de nos actionnaires dans le potentiel et l'orientation stratégique de TME Pharma", a déclaré Aram Mangasarian, PDG de TME Pharma. "Ce financement supplémentaire nous permettra de nous concentrer sur nos projets stratégiques en cours concernant NOX-A12 et NOX-E36, pour lesquels nous menons plusieurs discussions clés en matière de licence et de financement. Notre principal actif, NOX-A12, présente :

- une amélioration statistiquement significative de la survie des patients atteints du cancer du cerveau (glioblastome) traités par l'association NOX-A12 + anti-VEGF + RT comparée à d'une part, une cohorte de référence recevant des soins standard et d'autre part des patients recevant NOX-A12 + RT ;
- un parcours réglementaire favorable avec le statut Fast-Track aux États-Unis ainsi que le statut de médicament orphelin aux États-Unis et dans l'UE ;
- une voie de développement clinique claire avec une phase 2 approuvée par la FDA américaine et le BfArM allemand ;
- et enfin un soutien non dilutif de plus de 7 millions d'euros pour le prochain essai prévu, y compris une subvention fédérale allemande de 2,4 millions d'euros.

En outre, le NOX-E36, pour lequel nous avons élaboré un plan de spin-out (externalisation), offre la possibilité de progresser rapidement dans de nombreuses affections ophtalmologiques, dont certaines présentent un potentiel de marché substantiel. Nous sommes impatients de conclure des transactions stratégiques pour ces deux programmes dans les mois à venir, ce qui, selon nous, apportera une valeur significative à nos actionnaires."

Utilisation des fonds

Le produit net de l'augmentation de capital permet à la société d'étendre sa visibilité financière jusqu'en juin 2025. Environ 1/3 du produit net de l'augmentation de capital sera utilisé pour la recherche, le développement et les activités réglementaires, y compris l'achèvement de la phase 1/2 en cours de l'essai NOX-A12 GLORIA dans le glioblastome. Environ 1/3 du produit sera utilisé à des fins générales et administratives.

Environ un tiers du produit sera utilisé pour poursuivre et exécuter des transactions de licence, de financement, d'externalisation et/ou des transactions stratégiques pour NOX-A12 et NOX-E36. Environ 13 % du produit brut sera utilisé pour couvrir la garantie ainsi que les frais du prestataire de services liés à cette transaction.