Theraclion annonce le lancement d'une augmentation de capital par émission d'ABSA

Theraclion, société innovante développant le Sonovein, une plateforme robotique pour la thérapie non invasive des varices par ultrasons focalisés de haute intensité HIFU, annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (le "DPS") d'un montant de 5.992.544,16 E par l'émission de 12.484.467 actions avec bon de souscription d'actions (les "ABSA") au prix unitaire de 0,48 E, correspondant au cours moyen pondéré des volumes des 10 derniers jours de bourse et représentant une décote faciale de 3,52% par rapport au cours de clôture du 17 avril 2026 (0,4975 E) et de 8,60% en incluant la valeur théorique d'un BSA avec une parité de souscription de 7 ABSA pour 34 actions existantes.

Martin Deterre, Directeur Général de Theraclion, déclare : "Cette augmentation de capital s'inscrit dans une phase déterminante du développement de Theraclion. Elle vise à doter la Société des ressources nécessaires pour renforcer sa structure financière et soutenir l'exécution de sa stratégie dans un contexte de montée en puissance de ses activités. Forte d'une technologie innovante issue de plusieurs années de recherche et développement, Theraclion aborde aujourd'hui une nouvelle étape de son développement, portée par la consolidation de sa plateforme Sonovein et par la poursuite de ses démarches réglementaires, notamment en vue de l'obtention attendue à l'horizon de l'été 2026 de l'autorisation de la FDA, qui permettrait d'initier la commercialisation de Sonovein aux États-Unis. Cette opération a également vocation à associer les actionnaires historiques et de nouveaux investisseurs souhaitant accompagner la trajectoire de croissance de Theraclion. Leur engagement conjoint permettra à la Société de poursuivre son ambition : faire émerger une alternative non invasive de référence à la chirurgie dans le traitement des varices, au bénéfice des patients et des praticiens."

Le produit de l'Augmentation de Capital a pour but de renforcer la structure financière de la Société et de sécuriser le financement de Theraclion avec comme principaux objectifs de :

- concrétiser son plan ambitieux sur un marché en forte croissance ;
- valoriser une technologie innovante "made in France", fruit d'un travail de 'R&D' d'excellence, sur le marché mondial des varices ;
- accélérer le déploiement commercial en Europe et sur les marchés stratégiques, désormais accessibles après le déblocage des verrous réglementaires ; et,
- préparer et soutenir le lancement commercial aux États-Unis, dès l'obtention de l'autorisation de la FDA attendue en 2026.

ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION :

Furui Paris s'est engagée à souscrire à l'Augmentation de Capital pour un montant de 3.000.000 E à titre irréductible à hauteur de ses DPS et à titre libre au-delà.

Unigestion et M. Bernard Sabrier se sont respectivement engagés à souscrire à l'Augmentation de Capital pour des montants de 1.000.000 E et 200.000 E à titre irréductible à hauteur de leurs DPS et à titre libre au-delà.

Un nouvel investisseur s'est engagé à souscrire à l'Augmentation de Capital à hauteur de 300.000 E à titre libre.

Ces engagements de souscription représentent 75% du montant de l'Augmentation de Capital.

Ces engagements de souscription n'ont pas donné lieu au paiement d'une quelconque rémunération par la Société.

La Société n'a pas connaissance des intentions de ses autres actionnaires.

PRINCIPALES MODALITÉS DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL :

- Capital social avant l'opération :

A la date de lancement de l'opération, le capital social de Theraclion est composé de 60.638.844 actions, intégralement souscrites et libérées, d'une valeur nominale de 0,05 E chacune, admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris.

- Codes de l'action Theraclion, des BSA et du DPS :

- Libellé : Theraclion
- Code ISIN de l'action: FR0010120402
- Mnémonique : ALTHE
- Lieu de cotation : Euronext Growth Paris
- Code LEI : 9695007X7HA7A1GYD29
- Code ISIN des DPS : FR00140180M6
- Code ISIN des BSA : FR00140180O2