TBSO : bel intérêt envers l'augmentation de capital

TBSO annonce le succès de sa première offre au public par voie d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel... L'opération a connu un large succès permettant, conformément aux objectifs, de lever des fonds afin de donner à TBSO les moyens d'amplifier le succès de ses activités lancées en novembre 2025, avec l'ambition de devenir la référence européenne au service des entrepreneurs et des investisseurs, tout en ouvrant son capital à de nouveaux actionnaires.

La demande globale s'est élevée à environ 9,5 millions d'euros, dont environ 6,2 ME au titre du Placement Global principalement destiné aux investisseurs institutionnels et environ 3,3 ME dans le cadre de l'Offre à Prix Fixe, soit une sursouscription totale de l'ordre de 1,2 fois l'offre initiale.

Dans ce contexte de forte demande, la gérance a décidé de réaliser l'intégralité de l'Augmentation de capital visée, soit 7.999.997,40 euros, par émission de 2.962.962 actions nouvelles au prix unitaire de 2,70 euros.

Le produit net de l'Augmentation de capital, soit environ 7,6 ME, a vocation à être alloué selon la répartition suivante :
- Environ 50% pour développer et lancer les nouvelles plateformes technologiques (OPENSKL, plateforme multi-actifs NVST) qui viendront régulièrement enrichir les 2 écosystèmes ;
- Environ 30% pour la croissance externe dans le cadre du projet d'acquisition et d'intégration de NVST ;
- Environ 20% pour accélérer le développement des activités existantes, via des investissements de marketing et de communication digitale ciblés et pilotés pour l'ensemble des marques du groupe TBSO.

Nouvelle répartition du capital

A l'issue de l'opération, le flottant passe ainsi de 2,32% à 11,81%. La répartition du capital est la suivante...
- Quatre Vingt Dix (holding d'Eric Larchevêque - dirigeant fondateur) : 60,8% du capital et des droits de vote
- Nuku Hiva Holding : 20,75% du capital et des DDV
- Infinity Nine Promotion : 6,64% du capital et des DDV
- Sous-total du concert : 88,19% du capital et des DDV
- Flottant : 11,81% du capital et des DDV
- TOTAL : 12.101.424 actions pour 100,00% du capital et des DDV.