SES annonce le lancement et la fixation du prix d'une émission obligataire en deux tranches

SES S.A. a annoncé le lancement et la fixation du prix d'une émission obligataire en deux tranches, dans le cadre de laquelle la société a accepté de vendre des obligations senior non garanties à taux fixe dans le cadre de son programme EMTN. Le règlement est prévu le 24 juin 2025 :

500 millions d'euros d'obligations porteront un coupon de 4,125% à échéance 2030.

500 millions d'euros d'obligations porteront un coupon de 4,875% à échéance 2033.

SES est notée Baa3, perspective négative par Moody's et BBB, perspective négative par Fitch.

SES affectera le produit net des Obligations à ses besoins généraux, notamment (i) au financement de tout ou partie du prix d'acquisition d'Intelsat Holdings S.A. et/ou (ii) au refinancement de la dette existante du Groupe et/ou (après la clôture de l'Acquisition) du Groupe Intelsat.

Ses a l'intention d'annuler, immédiatement après la date d'émission, la facilité de crédit-relais relative à l'Acquisition pour un montant au moins égal au produit net des Obligations.

SES annonce également que, pour optimiser davantage la structure de la dette de l'entité combinée après l'acquisition, elle a l'intention de racheter (au total) jusqu'à 3 milliards de dollars américains de billets garantis de premier rang à 6,500 % échéant en 2030 émis par Intelsat Jackson Holdings SA (" SSN ") à la clôture de l'acquisition et au règlement des billets.