Scor SE : résultats de l'opération de rachat d'obligations subordonnés

Scor SE annonce les résultats de l'offre de rachat en numéraire portant sur les obligations subordonnées d'un montant nominal total de 250 millions d'euros portant intérêt à taux fixe réinitialisable, et venant à échéance le 5 juin 2047 (ISIN : FR0012770063) émises le 5 juin 2015, avec une première date de remboursement anticipé le 5 juin 2027 (Obligations 2047), et sur les obligations subordonnées d'un montant nominal total de 500 ME portant intérêt à taux fixe réinitialisable et venant à échéance le 27 mai 2048 (ISIN : FR0013179314) émises le 27 mai 2016, avec une première date de remboursement anticipé le 27 mai 2028 ('Obligations 2048' et, ensemble avec les 'Obligations 2047', les 'Obligations Existantes').

L'offre de rachat était plafonnée à un montant d'acceptation nominal maximum correspondant au montant nominal de l'émission des nouvelles obligations subordonnées portant intérêt à taux fixe puis à taux variable à émettre par la Société le 5 juin 2026 et venant à échéance le 5 juin 2056 (ayant fait l'objet communiqué de presse publié le 27 mai 2026) (les 'Nouvelles Obligations').

L'offre de rachat a expiré à 16h (heure de Paris) le 3 juin, et la date de règlement de l'Offre de Rachat est prévue le 8 juin.

Le montant nominal total d'obligations existantes valablement apportées à l'offre de rachat et acceptées par la société est de 378,1 ME. Il se répartit comme suit :
- montant nominal total des obligations 2047 racheté : 126,5 ME ;
- montant nominal total des obligations 2048 racheté : 251,6 ME ;
- montant nominal total des obligations 2047 restant en circulation : 123,5 ME ; et
- montant nominal total des obligations 2048 restant en circulation : 248,4 ME.

Les obligations existantes rachetées seront annulées par la société. L'offre de rachat et l'émission envisagée des nouvelles obligations s'inscrivent dans le cadre de la gestion proactive par la société de sa structure de financement.