Scor place avec succès 500 ME d'obligations subordonnées

Scor SE a placé avec succès auprès d'investisseurs institutionnels de 500 millions d'euros d'obligations subordonnées portant intérêt à taux fixe puis variable, venant à échéance le 5 juin 2056 et éligibles à la constitution de capital réglementaire de niveau 2 (Tier 2) au sens de Solvabilité II (Obligations).

La transaction a rencontré une forte demande des investisseurs.

Le taux d'intérêt fixe initial de 4,51% par an sera payable annuellement à terme échu jusqu'au 5 juin 2036 (inclus). A compter de cette date, les Obligations porteront intérêt à taux variable (Euribor 3 mois + marge) payable trimestriellement à terme échu le 5 septembre, 5 décembre, 5 mars et 5 juin de chaque année à compter du 5 septembre 2036 (inclus).
Conformément aux exigences de Solvabilité II, le paiement des intérêts afférents aux Obligations devra, dans certaines circonstances, être différé.

Ces obligations sont notées 'A3' par Moody's France SAS.

Le produit net estimé de l'émission des obligations sera utilisé pour les besoins généraux du groupe, en ce compris pour le financement de l'offre de rachat concomitante des obligations subordonnées d'un montant nominal total de 250 ME portant intérêt à taux fixe réinitialisable et venant à échéance le 5 juin 2047 (ISIN : FR0012770063), et des obligations subordonnées d'un montant nominal de 500 ME portant intérêt à taux fixe réinitialisable et venant à échéance le 27 mai 2048 (ISIN : FR0013179314).

Le règlement-livraison des obligations est prévu le 5 juin 2026. Une demande d'admission des obligations à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg sera effectuée.