Sanofi place 3 milliards de dollars d'emprunts obligataires

28/10/2025 07:04 | Boursier | 207 | news.votes.none

Le groupe affectera le produit net de l'émission de ces obligations aux besoins généraux de l'entreprise.

Sanofi place 3 milliards de dollars d'emprunts obligataires — Credits Sanofi Corporate

Sanofi annonce avoir placé avec succès une émission obligataire en 5 tranches (les " obligations ") pour un montant de 3 milliards de dollars :

- 400 millions de dollars US d'obligations à taux fixe, échéance novembre 2027 portant intérêt au taux de 3.75%
- 500 millions de dollars US d'obligations à taux variable, échéance novembre 2027, portant intérêt au taux de SOFR capitalisé + 0.46%
- 400 millions de dollars US d'obligations à taux fixe, échéance novembre 2028 portant intérêt au taux de 3.80%
- 500 millions de dollars US d'obligations à taux variable, échéance novembre 2028, portant intérêt au taux de SOFR capitalisé + 0.54%
- 1,200 millions de dollars US d'obligations à taux fixe, échéance novembre 2032 portant intérêt au taux de 4.20%

Les obligations ont été émises dans le cadre du programme d'émission obligataire publique (shelf registration statement) enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis (SEC) le 4 avril 2024.

Sanofi affectera le produit net de l'émission de ces obligations aux besoins généraux de l'entreprise.

Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp. et BofA Securities, Inc. ont agi en tant que coordinateurs globaux (ou Global Coordinators), Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, MUFG Securities Americas Inc. et Natixis Securities Americas LLC ont agi en tant que chefs de file de l'opération (ou Joint Book-Running Managers).

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