Orange réalise une émission obligataire en 4 tranches pour 4,1 milliards d'euros
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Un carnet d'ordres global de 16 milliards d'euros
Orange a réalisé avec succès une émission obligataire euros en 4 tranches pour un montant nominal de 4,1 milliards d'euros, comprenant une tranche de maturité septembre 2029 pour 1,25 MdE (coupon 3,625%), une autre de maturité septembre 2032 pour 1 MdE (coupon 4%), une 3e de maturité septembre 2035 pour 1,1 MdE (coupon 4,25%) et une dernière de maturité septembre 2038 pour 0,75 MdE (coupon 4,5%).
Avec un carnet d'ordres global de 16 milliards d'euros, l'émission illustre selon l'opérateur "la solidité du profil d'Orange et la confiance du marché dans son plan stratégique 'Trust the future'". Orange entend consacrer les fonds levés aux besoins généraux de l'entreprise. HSBC et Société Générale interviennent en qualité de Coordinateurs Globaux. Citi, Deutsche Bank, HSBC, ING, J.P. Morgan, La Banque Postale, Mizuho, Natixis et Société Générale interviennent en qualité de Chefs de file du placement.
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