NetMedia Group lance une augmentation de capital de 513,7 kE

NetMedia Group lance une augmentation de capital de 513.747 euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). Cette opération s'effectue par émission d'actions avec bons de souscription d'actions attachés.

Les fonds levés dans le cadre de l'augmentation de capital et de l'exercice ultérieur des bons de souscription d'actions (BSA) permettront notamment à la société :
- d'apurer la créance de paiement du prix de cession d'un montant de 178.500 euros résultant de l'acquisition, le 29 décembre 2025, des actions de la société Be A Boss auprès des associés minoritaires (partie compensation),
- faire face aux besoins de financement de son activité accélérés par la réorganisation du financement notamment factoring (partie numéraire), et
- de poursuivre les ambitions de croissance et de développement organiques liées à l'accélération de la stratégie Data et IA sur l'année 2026.

En cas de succès de l'opération et en cas de réalisation des projections, la société considère disposer des moyens nécessaires à son besoin de financement courant et au financement de son plan au cours de l'année 2026.

Description de l'opération

Le prix de souscription par ABSA est fixé à 3 euros. La parité de souscription est de 1 ABSA pour 24 actions existantes. Ainsi, 171.249 ABSA seront émises et se décomposant comme suit : - pour la composante action : 2,90 euros soit 1 euro de valeur nominale et 1,90 euros de prime d'émission, représentant une prime de 420% par rapport au cours de clôture du 12 février 2026 (0,69 euro) précédant la fixation du prix de l'émission par le Conseil d'administration.
- pour chaque BSA : 0,01666 euro, soit 0,10 euro pour chaque ABSA avec une parité de 1 ABSA à émettre de la société (ABSA) pour 24 actions existantes de la société (Actions Existantes).

Le détachement du droit préférentiel de souscription est prévu le 18 février (avant bourse).

La période de souscription est ouverte du 20 février au 4 mars 2026 inclus.

Certains actionnaires/investisseurs ont pris des engagements de souscription pour un montant de 388.500 euros, soit 75,6% de l'opération. CPI et CPG s'engage pour 210.000 euros en numéraire. L'autre partie de l'opération porte sur 178.500 euros par compensation de créances de certains investisseurs.

"Cette augmentation de capital s'inscrit dans une logique de sécurisation et d'accélération, et marque une étape structurante pour NetMedia Group. Elle nous permet de consolider notre trajectoire financière tout en donnant au Groupe les moyens d'exécuter pleinement sa stratégie Data & IA", commente Caroline Thomas, Présidente-directrice générale de NetMedia Group. Elle poursuit : "Nous abordons ainsi 2026 avec une structure renforcée, davantage de flexibilité et une feuille de route claire, orientée vers la performance et la création de valeur durable".

En séance l'action NetMedia Group bondit de 25,7% à 0,86 euro.