Nanobiotix annonce le règlement-livraison de son offre globale

Nanobiotix, société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée qui développe des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des patients atteints de cancer ou d'autres maladies, annonce aujourd'hui le règlement-livraison de son offre globale, incluant l'exercice intégral anticipé par les banques de l'option leur permettant de souscrire des actions ordinaires nouvelles supplémentaires sous la forme d'American Depositary Shares supplémentaires.

À la suite de l'exercice intégral de l'Option, le nombre total d'actions ordinaires de la société et de bons de souscriptions d'actions pré-financés (pre-funded warrants) donnant le droit de souscrire une Action Ordinaire chacun émis dans le cadre de l'Offre Globale s'élève à 2.218.467 Actions Ordinaires, dont 225.373 Actions Ordinaires sous forme d'American Depositary Shares et 33.805 Actions Ordinaires sous forme d'ADS Supplémentaire, et 345.099 PFW, pour un produit brut total d'environ 100 M$ (correspondant à environ 86,1 ME), avant déduction des commissions de garantie au titre de l'Offre Globale et des frais estimés liés à l'Offre Globale.

Le prix par Action Ordinaire de 33,60 E, correspondant à un prix de 38,98 $ par ADS sur la base d'un taux de change de 1 E = 1,16 $ tel que publié par la Banque Centrale Européenne le 20 mai 2026, est égal à la moyenne pondérée des cours des Actions Ordinaires sur le marché règlementé Euronext à Paris au cours des trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'Offre Globale (à savoir, le 18 mai, 19 mai et 20 mai 2026), diminué d'une décote de 14,92 %, et a été déterminé par la Société conformément à la 29ème résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 19 mai 2025. Le prix de souscription de chaque PFW est égal au prix de souscription par Action Ordinaire émise dans le cadre de l'Offre Globale, moins leur valeur nominale égale à 0.03 E par Action Ordinaire.

La société a l'intention d'utiliser le produit net perçu dans le cadre de l'Offre Globale, y compris le produit net de la vente des ADS Supplémentaires, comme suit :

- moins de 10% pour soutenir le développement et l'avancement du JNJ-1900 (NBTXR3),
- entre 50 à 60% pour faire avancer le Nanoprimer et ses autres plateformes, et
- entre 30 à 40% pour financer les besoins généraux de la Société.

La société entend utiliser le produit de l'Offre Globale sur la base de ses plans et de sa situation commerciale actuels. La société ne peut pas prédire avec certitude toutes les utilisations particulières du produit net devant être reçu à l'issue de l'Offre Globale (en ce compris les ADS Supplémentaires), ni les montants que la société va réellement dépenser selon les proportions indiquées ci-dessus. Les montants et le calendrier des dépenses réelles de la société et l'étendue du développement clinique peuvent varier de manière significative en fonction de nombreux facteurs, y compris l'avancement des efforts de développement, le statut et les résultats des études précliniques et des essais cliniques en cours ou des essais cliniques que la société pourrait lancer à l'avenir, ainsi que les collaborations que la société pourrait conclure avec des tiers pour ses produits candidats et tout besoin de trésorerie imprévu. Par conséquent, la direction de la Société conservera un large pouvoir discrétionnaire sur l'affectation du produit net.

La société estime que le produit net de l'Offre Global (en ce compris les ADS Supplémentaires), ajouté à sa trésorerie et à ses équivalents de trésorerie, sera suffisant pour couvrir ses besoins en fonds de roulement jusqu'en 2029, compte tenu du rythme de consommation de trésorerie actuellement prévu par la Société.

Jefferies, TD Cowen et Stifel ont agi en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livre associés pour les besoins de l'Offre Globale.

Jefferies LLC, agissant en qualité d'agent stabilisateur pour son propre compte et pour le compte des autres Banques, a indiqué qu'aucune activité de stabilisation n'avait été menée et que la période de stabilisation est désormais close.

Les ADS de la société sont admis aux négociations sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole " NBTX " et les Actions Ordinaires de la Société sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris sous le symbole "NANO".

Les ADS (en ce compris les ADS Supplémentaires) et les Actions Ordinaires émises dans le cadre de l'Offre Globale le sont conformément à un document préalable d'enregistrement en anglais intitulé " Form F-3 " (numéro d'enregistrement 333-285604), qui a été enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission (la " SEC ") aux Etats-Unis le 6 mars 2025 et déclaré effectif le 14 mars 2025. L'Offre Globale a été effectuée uniquement au moyen d'un prospectus et d'un supplément au prospectus qui font partie du document d'enregistrement. La version finale du supplément au prospectus décrivant les termes de l'Offre Globale a été enregistrée auprès de la SEC le 22 mai 2026, disponible sur le site internet de la SEC à l'adresse www.sec.gov. La version finale du supplément au prospectus (et du prospectus qui y est joint) relatif à l'Offre Globale pourront être obtenus auprès de Jefferies LLC, Att: Equity Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, ou par téléphone au (877) 821- 7388, ou par email à l'adresse suivante Prospectus_Department@Jefferies.com, ou auprès de TD Securities (USA) LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par email à l'adresse suivante TDManualrequest@broadridge.com, ou auprès de Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Att: Syndicate, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104, ou par téléphone au (415) 364-2720 ou par email à l'adresse suivante syndprospectus@stifel.com.

Cette opération n'est pas soumise à l'obligation d'établir un prospectus devant être approuvé par l'Autorité des marchés financiers conformément au règlement (UE) 2017/1129, tel que modifié, ni à l'obligation de déposer auprès de l'AMF un document contenant les informations prévues à l'annexe IX du Règlement Prospectus.