Klea Holding : le Conseil d’administration ne soutient pas l’offre d’OPA

Un consortium d'investisseurs basés dans le Golfe a proposé, le 18 septembre, d'acquérir toutes les actions ordinaires émises de Klea Holding. Le prix fixé par le consortium dans le cadre d'une offre publique d'achat en numéraire était de 0,30 euro par action ordinaire de la société (base non diluée).

Le Conseil d'administration Klea Holding fait savoir qu'il a choisi à l'unanimité de ne pas apporter son soutien à l'offre portant sur la totalité des actions en circulation de la société. La direction considère que l'approche du consortium ne reflète pas la trajectoire de croissance et le potentiel de création de valeur de Klea Holding.

En effet, Klea Holding a mandaté un analyste financier indépendant pour examiner le prix offert. Cet expert indépendant a soumis un rapport d'évaluation de Klea Holding montrant une valorisation d'environ 139,4 millions d'euros soit 0,45 euro par action sur une base non diluée et 0,42 euro sur une base entièrement diluée.

Au-delà d'une sous-évaluation "significative la société et de son potentiel de création de valeur", le Conseil d'administration considère également que le consortium n'a pas rempli toutes les conditions attendues.

Rappelons que cette offre publique d'achat devait prendre la forme d'une offre volontaire. Le consortium avait l'intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire des minorités en cas d'atteinte du seuil de 90% de participation dans le cadre de la procédure d'offre publique d'achat. L'offre n'était pas engageante et expire ce vendredi 25 octobre (17h CET).