Fayenceries Sarreguemines poursuit sa transformation

L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a apposé son visa sur le prospectus relatif à l'admission d'actions nouvelles à émettre par Fayenceries de Sarreguemines, Digon & Vitry Le Francois (FSDV). Aux termes de l'opération, Louis et Nicolas Rame apporteront ensemble 179.998 actions représentant 89,999% du capital et des droits de vote de la société Opupelus, holding du Groupe BMG.

Cette opération d'apport reste soumise à l'approbation par les actionnaires de FSDV, lors d'une assemblée générale mixte devant se tenir le 30 juin. Les actionnaires de FSDV devront également se prononcer à cette occasion sur la refonte des statuts et l'évolution de la gouvernance de FSDV.

Sous réserve du vote favorable des actionnaires, FSDV deviendra la holding du Groupe BMG.

Rappelons que FSDV et MM. Louis et Nicolas Rame ont signé, le 22 mai, un traité d'apport arrêtant les modalités financières et juridiques de l'apport. Ce dernier donnera lieu à l'émission d'un nombre total de 14.285.668 actions FSDV d'une valeur nominale de 15,5 euros par action (actions nouvelles), induisant une parité d'environ 79,36571 Actions Nouvelles par action Opupelus apportée.

Les Actions Nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment C) sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN FR0000031973).

Cette augmentation de capital social pour un montant nominal de 221.427.854 euros sera majorée d'une prime d'apport d'un montant de 28.571.368,20.

A l'issue de l'Apport :
- FSDV détiendra directement 89,999% du capital et des droits de vote d'Opupelus, et
- les Apporteurs, agissant de concert, détiendront, chacun individuellement, 49,48% du capital et 49,29% des droits de vote théoriques de FSDV et, ensemble, 98,96% du capital et 98,58% des droits de vote théoriques de FSDV.

L'AMF a apposé son visa sur le prospectus de l'opération. L'Assemblée générale approuvant l'apport est fixée au 30 juin, comme le règlement-livraison des actions nouvelles. L'admission aux négociations des actions nouvelle est prévue le 1er juillet.

L'action FSDV est sur un dernier fixing de 17,8 euros.