EDF: vif succès de l'émission obligataire de 2,75 Mds$
L'opération a rencontré un grand intérêt auprès des investisseurs et a été sursouscrite plus de 3 fois...
Le 15 avril 2026, EDF a levé avec succès 2,75 milliards de dollars US en 3 tranches d'obligations senior :
- Obligations de 1,25 Mds$, d'une maturité de 10 ans avec un coupon fixe de 5,25% ;
- Obligations de 1 Md$, d'une maturité de 30 ans avec un coupon fixe de 6,125% ;
- Obligations de 500 millions de dollars, d'une maturité de 40 ans avec un coupon fixe de 6,25%.
L'opération a rencontré un grand intérêt auprès des investisseurs et a été sursouscrite plus de 3 fois.
Cette émission obligataire permet à EDF de financer sa stratégie et son objectif de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone d'ici à 2050.
Le règlement-livraison de ces obligations interviendra le 22 avril, date à laquelle il est également prévu que les obligations USD soient admises aux négociations sur l'Euro MTF, le système multilatéral de négociation opéré par le Luxembourg Stock Exchange.
La notation attendue pour ces obligations est de 'BBB+'/ 'Baa1'/ 'BBB+' (S&P/ Moody's/ Fitch).
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