Derichebourg : lancement d'une offre d'obligations vertes senior

Derichebourg annonce le lancement d'une offre d'un montant principal total de 800 millions d'euros d'obligations vertes senior, composée d'obligations senior à échéance en 2031 et d'obligations senior à échéance 2033.

Il est prévu que le produit brut soit utilisé, si l'offre est réalisée, pour rembourser les sommes tirées au titre du contrat de crédit relais relatif à l'acquisition précédemment annoncée par Derichebourg Environnement de 100% du capital social de Scholz Holding GmbH et de 80% du capital social de Scholz Recycling GmbH, mais aussi pour rembourser par anticipation la totalité des obligations senior 2,25% de 300 millions d'euros de Derichebourg arrivant à échéance en 2028, pour rembourser le montant restant dû au titre du contrat de prêt à terme consenti à Derichebourg dans le cadre du contrat de crédit syndiqué conclu le 19 mars 2020, pour payer certains coûts, frais et dépenses liés au refinancement (y compris les intérêts courus et non payés sur la dette à refinancer) et à l'acquisition, et enfin à des fins générales de l'entreprise.

Derichebourg prévoit d'utiliser un montant équivalent au produit net de l'offre pour financer ou refinancer, en tout ou en partie, des dépenses éligibles nouvelles ou existantes conformément à son nouveau cadre de financement vert (Green Finance Framework), daté de juin 2026.