Clariane : très vif intérêt pour le placement obligataire

Clariane a placé avec succès une émission obligataire non-sécurisée d'un montant total de 400 millions d'euros à échéance 5 ans (27 juin 2030) qui allonge la maturité moyenne de la dette. Le coupon annuel est de 7,875%.

L'émission a suscité un intérêt marqué de la part d'un grand nombre d'investisseurs institutionnels de premier plan, tant français qu'internationaux. Le carnet d'ordres a atteint un montant supérieur à 1,2 milliard d'euros, soit un taux de sursouscription de plus de 3 fois.

Avec l'annonce de la cession de son activité d'aide à domicile Petits-fils le 12 juin dernier, Clariane finalisait, avec 6 mois d'avance, le plan de renforcement de sa structure financière lancé le 14 novembre 2023 pour un montant total de 1,5 MdE, visant notamment à restaurer son accès normalisé au financement.

Avec cette émission de marché, Clariane allonge la maturité de sa dette et confirme auprès des investisseurs et de ses partenaires financiers sa stratégie de désendettement et de renforcement de bilan.

Le produit net de cette émission sera affecté au refinancement de l'endettement existant, y compris le remboursement de ses OCEANE.

Ces obligations feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le Global Exchange Market d'Euronext Dublin. Le règlement livraison et l'admission aux négociations devraient intervenir le 27 juin 2025.