Carrefour optimise son profil d'échéance de dette et ses liquidités

Carrefour annonce le succès de son offre de rachat sur ses souches existantes de 1 milliard d'euros (2,625% arrivant à échéance le 15 décembre 2027 - ISIN : FR0013505260), dont 800 millions d'euros en circulation, (Obligations 2027) et sur ses souches indexées sur des objectifs de durabilité ('Sustainability-Linked Notes') de 850 ME (4,125 % arrivant à échéance le 12 octobre 2028 - ISIN : FR001400D0F9, dont 850 ME en circulation), (Obligations 2028 et chaque série d'Obligations 2027 et d'Obligations 2028, une "Série").

Un montant nominal total de 200 ME de titres a été apporté à l'offre et accepté par la société en vue de leur rachat. Tous les titres rachetés par la société seront annulés. Le règlement de l'offre de rachat est prévu pour le 5 juin 2026.

Cette offre de rachat permet à la société d'optimiser le profil d'échéance de sa dette et ses liquidités.

Cette transaction fait suite au placement réussi de nouvelles obligations “Sustainability-Linked” à taux fixe pour un montant total de 750 millions d'euros à maturité juin 2034. Ces nouvelles obligations 'seniors unsecured' ont été émises à un coupon fixe annuel de 3,875%. Elles seront admises à la négociation sur Euronext Paris le 4 juin 2026.