Atos : poursuite de la mise en oeuvre de la stratégie de refinancement

Atos poursuit sa stratégie de refinancement. À la suite du communiqué de presse du 12 mai relatif au succès de l'émission obligataire senior de 1,25 milliard d'euros, Atos Group confirme avoir procédé au remboursement intégral et prioritaire de son contrat de crédit à terme 1L y compris les intérêts courus en numéraire et en PIK y afférents, et au lancement de l'offre de rachat de ses obligations 1L y compris les intérêts courus en numéraire et en PIK y afférents.

Atos indique ce jour que les porteurs d'obligations ayant apporté leurs titres dans le cadre de l'offre de rachat des obligations 1L représentent un montant nominal total de 58.581.512 euros. Atos rachètera ces obligations apportées à l'offre de rachat le 25 juin 2026 à un prix correspondant au montant applicable de remboursement, lequel s'élève, à cette date, à 106,161% du nominal (comprenant les intérêts PIK), auxquels s'ajoutent (sans double comptage) les intérêts courus en numéraire.

Comme annoncé, Atos prévoit de lancer le 25 juin le remboursement anticipé volontaire des obligations 1L restantes en circulation - représentant un montant nominal d'environ 743.679.842 euros à la suite de l'offre de rachat. Ces obligations devraient être remboursées aux alentours du 6 juillet 2026 à un prix correspondant à 114,791% de leur nominal, comprenant les intérêts PIK capitalisés courus et la prime contractuelle de remboursement anticipé de 8%, auxquels s'ajoutent (sans double comptage) les intérêts courus en numéraire jusqu'à la date de remboursement.