8 291.28 PTS
-0.88 %
8 293.0
-0.89 %
SBF 120 PTS
6 271.29
-0.87 %
DAX PTS
24 950.73
-0.65 %
Dow Jones PTS
52 498.64
-0.26 %
29 264.10
-1.88 %
1.139
+0.11 %

Nanobiotix lève 85 millions d'euros

| Zone Bourse | 315 | news.votes.none
Nanobiotix lève 85 millions d'euros
Credits  ShutterStock.com

(Zonebourse.com) - La biotech française, spécialiste des approches thérapeutiques basées sur la physique pour le traitement du cancer, a annoncé ce matin la fixation des modalités définitives de son augmentation de capital par offre globale. L'opération lui permet de lever un produit brut total d'environ 85 millions d'euros (soit 98,6 millions de dollars), avant déduction des commissions et frais financiers.

L'opération, structurée pour cibler simultanément les marchés américain et européen, se compose de deux volets principaux : une offre aux Etats-Unis portant sur 225 373 American Depositary Shares (ADS), émises au prix de 38,98 USD par ADS (chaque ADS représentant une action ordinaire) et une offre internationale en Europe (hors Etats-Unis et Canada) réservée aux investisseurs qualifiés, comprenant 1 959 289 actions ordinaires ainsi que 345 099 bons de souscription d'actions pré-financés (pre-funded warrants ou PFW).

Une décote de près de 15% par rapport au cours moyen

Le prix d'émission a été fixé à 33,60 EUR par action ordinaire (et 33,57 EUR par bon PFW). Ce montant correspond exactement au prix de 38,98 USD de l'offre américaine, calculé sur la base d'un taux de change d'un euro pour 1,16 USD.

Afin d'attirer les investisseurs institutionnels, la direction de Nanobiotix a consenti une décote de 14,92% par rapport à la moyenne pondérée des cours de l'action sur Euronext Paris lors des trois dernières séances de bourse (18, 19 et 20 mai 2026). Sur le montant global brut, 73,4 MEUR proviennent des actions et des ADS, tandis que 11,6 MEUR proviennent des instruments pré-financés (PFW).

Les fonds levés serviront entre 50 et 60% pour faire avancer le Nanonprimer et les autres plateformes. Entre 30 et 40% sont destinés à financer les besoins généraux de la société et moins de 10% pour soutenir le développement et l'avancement du JNJ-1900 (NBTXR3).

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

source : AOF

 ■

2026 Zonebourse.com - Tous droits de reproduction réservés par Surperformance. Surperformance collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir Surperformance et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation.

news.label.interest
news.votes.container.count
news.votes.container.average 0
  • 0 news.votes.details.count
  • 0 news.votes.details.count
  • 0 news.votes.details.count
  • 0 news.votes.details.count
  • 0 news.votes.details.count
NEWS.LABEL.RELATED_ARTICLES_CATEGORY
Publié le 14/07/2026

(Zonebourse.com) - Le constructeur automobile renforce son dispositif industriel en Hongrie avec un investissement d'environ 1 MdEUR, tout en accélérant l'électrification de sa gamme.Mercedes-Benz…

Publié le 14/07/2026

(Zonebourse.com) - Le motoriste britannique fournira des moteurs destinés à une série de navires hybrides opérés par l'armateur brésilien Starnav dans le cadre de contrats de longue durée avec…

Publié le 14/07/2026

Accord de souscription pour un financement par placement privé avec une société affiliée de Fortress Investment Group

Publié le 14/07/2026

(Zonebourse.com) - Le groupe allemand franchit une nouvelle étape dans son soutien à l'Ukraine avec une première livraison issue de son nouveau site de production d'Unterlüß, tout en poursuivant…

Publié le 14/07/2026

(Zonebourse.com) - Le fonds d'investissement américain Apollo Global a obtenu l'accord de principe du conseil d'administration d'easyJet pour une offre de rachat valorisant la compagnie à 5,7…

NEWS.LABEL.ALSO_IN_BD
Publié le 14/07/2026

Ce matin, Tokyo prend 0,69%, Shanghai 0,61% et Hong Kong 0,58%.

Publié le 14/07/2026

La Bourse de Paris a fait encore preuve de résistance ce lundi, malgré le regain de tensions entre les États-Unis et l’Iran, soutenue par la hausse des valeurs pétrolières. 

Publié le 14/07/2026

Vente du TURBO INFINI BEST CALL TOTAL ENERGIES FI47V à 1,91 euros (+66 %) Analyse :Avec le regain des tensions au Moyen-Orient, les cours du pétrole rebondissent et Total…

Publié le 14/07/2026

(Zonebourse.com) - Ericsson cède 7,7% à 104 SEK en début de séance à Stockholm, boudé par les investisseurs après une publication trimestrielle mitigée, avec certes des bénéfices…

Publié le 14/07/2026

Sur le plan statistique : Japon : 06H30 Production industrielle de mai Chine : Balance commerciale de juin Etats-Unis : 14H30 Inflation de juin (Attendue à -0,1%…