Verallia : résultats de l'exercice de l'option de remboursement des obligations 2028

Les porteurs d'Obligations 2028 et d'Obligations 2031 émises par Verallia ont été informés par un avis publié le 1er août 2025 de la survenance d'un Changement de Contrôle des modalités de chaque souche d'obligations suite au succès de l'offre publique d'achat volontaire initiée par BWGI.

Suite à la survenance du Changement de Contrôle, chaque porteur d'Obligations avait la possibilité de demander le remboursement ou le rachat de ses obligations (Put Option) durant une période de 15 jours ouvrés suivant la date de publication de la notification d'évènement de remboursement, soit jusqu'au 25 août inclus pour un montant de remboursement de 100.520,89 euros par obligation 2028 et de 101.551,37 euros par obligation 2031.

En cas d'exercice valide de l'option de remboursement, les obligations seront remboursées le 8 septembre.

Concernant les obligations 2028, l'option de remboursement a été valablement exercée par les porteurs d'obligations pour un montant nominal total de 399,7 ME. En conséquence, 100,3 ME d'obligations 2028 resteront en circulation à compter de la date de remboursement optionnel.

Concernant les obligations 2031, l'option de remboursement a été valablement exercée par les porteurs d'Obligations pour un montant nominal total de 429,8 ME. En conséquence, 70,2 ME d'obligations 2031 resteront en circulation à compter de la date de remboursement optionnel.

Verallia financera les montants de ces remboursements à verser aux porteurs d'obligations ayant exercé leur option de remboursement en tirant sur le contrat de crédit 'bridge' conclu à cet effet avec un syndicat bancaire, le 23 avril 2025.