SpaceX : une introduction à 135$ et une levée de fonds de 75 milliards de dollars
IPO record en vue
SpaceX, attendu sur le Nasdaq le 12 juin, entend selon Reuters céder 555,6 millions de titres à un prix de 135$ pièce, ce qui porterait son introduction en bourse record à 75 milliards de dollars. L'agence cite une personne non identifiée et familière de la question. SpaceX rompt avec le processus traditionnel d'introduction en bourse, selon lequel les entreprises annoncent généralement une fourchette indicative de prix avant de présenter leurs actions aux investisseurs et fixent le prix avant le début des cotations.
L'IPO de SpaceX figure parmi les introductions en bourse les plus suivies au monde, souligne pour sa part Bloomberg. "Son entrée rapide sur le marché, après un dépôt confidentiel en mars puis une annonce publique le mois dernier, intervient alors que les investisseurs surveillent de près les introductions en bourse potentielles d'autres entreprises technologiques de premier plan", insiste l'agence. OpenAI et Anthropic PBC, les deux startups leaders de l'IA, envisagent également de procéder à leur introduction plus tard cette année. L'introduction en bourse de SpaceX serait la plus importante de l'histoire, dépassant de plus du double les 29,4 milliards de dollars levés par Saudi Aramco en 2019.
Selon Bloomberg News, la société d'Elon Musk spécialisée dans les lancements de fusées, les satellites et l'IA devrait dévoiler les modalités de l'offre dès ce mercredi, lancer sa commercialisation officielle le 4 juin et fixer officiellement le prix dès le 11 juin. Ce calendrier pourrait toutefois être légèrement modifié... La valorisation boursière initiale est attendue à 1.800 milliards de dollars ou plus selon Bloomberg. Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Bank of America Corp., Citigroup Inc. et JPMorgan Chase & Co. sont les chefs de file de l'offre aux côtés de 18 autres banques. La société, officiellement connue sous le nom de Space Exploration Technologies Corp., prévoit son introduction sur le Nasdaq et le Nasdaq Texas sous le symbole SPCX, rappelle Bloomberg.
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