Charles Schwab sous pression à Wall Street

Charles Schwab a publié pour son 3e trimestre des revenus marginalement inférieurs aux attentes à 7,17 milliards de dollars, en croissance de 17%. Le bénéfice ajusté par action, de 1,69$, a progressé de 29% en glissement annuel et dépasse quant à lui les attentes. Le bénéfice net, de 2,91 milliards de dollars, progresse de 23% en comparaison de l'an dernier. Le titre perd du terrain avant bourse à Wall Street.

"Au cours du troisième trimestre, les clients ont ouvert 1,2 million de nouveaux comptes de courtage et ont confié à Schwab 190,4 milliards de dollars en nouveaux actifs nets, soit un taux de croissance annualisé de 5,8%. Nous déployons de nouvelles fonctionnalités et solutions, tandis que notre proposition de valeur, qui se situe au premier plan, continue de séduire les investisseurs et les conseillers en investissement indépendants", ajoute Rick Wurster, président-directeur général.

Le total des actifs clients a augmenté de 15% sur un an pour atteindre 13.330 milliards de dollars. Les nouveaux actifs nets 'core' se sont élevés à 190,4 milliards de dollars, en hausse de 38%. 1,2 million de nouveaux comptes de courtage ont été ouverts, portant le nombre total de comptes clients à 48,6 millions.

Les flux nets des solutions d'investissement gérées ont progressé de 22% par rapport au troisième trimestre 2025. L'encours des prêts bancaires s'élevait à 72,3 milliards de dollars à la fin du mois de septembre, soit une hausse de 35% sur un an. L'encours des prêts sur marge a augmenté de 14% d'un trimestre à l'autre à 187,9 milliards de dollars en fin de trimestre, dont 60,7 milliards liés à des stratégies 'long/short'.

Le volume quotidien moyen des transactions s'est établi à 10,7 millions, en hausse de 44 % par rapport au troisième trimestre 2025. Le groupe a lancé des contrats à terme sur actions individuelles (Single Stock Futures) sur la plateforme de trading thinkorswim et des projets visant à élargir la gamme d'actifs numériques disponibles via Schwab Crypto.

Il propose aussi Charley, assistant basé sur l'IA offrant aux clients particuliers américains un accès conversationnel aux outils et aux analyses de Schwab. Le groupe a enfin conclu un partenariat avec Anthropic pour mettre 'Claude for Financial Advisors' directement à la disposition des conseillers en investissement indépendants (RIA) clients de Schwab.