J.P. Morgan Asset Management renforce sa gamme d'ETF UCITS actifs «Equity Premium Income»
L'objectif principal est la génération d'un revenu mensuel, via une exposition prudente aux actions, avec un potentiel d'appréciation du capital.
J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) annonce le lancement du JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF (JEPE), étendant ainsi sa gamme innovante de stratégies "Equity Premium Income" à gestion active aux actions européennes. L'ETF, proposé en parts de distribution et de capitalisation, est désormais coté sur les principales places boursières européennes, notamment le London Stock Exchange, Deutsche Börse Xetra, Borsa Italiana et SIX Swiss Exchange.
JEPE vise à offrir aux investisseurs un revenu mensuel régulier, avec une volatilité réduite, en combinant un portefeuille diversifié d'actions européennes, géré activement et présentant un bêta de 1, avec une stratégie optionnelle disciplinée. Destiné aux investisseurs en quête de revenu, cet ETF, dont le TER est de 35 points de base, cherchera à réduire le risque actions en proposant des revenus distribuables via des dividendes et des primes générées par la vente d'options d'achat sur l'indice "hors de la monnaie".
Mode d'emploi
La stratégie vise un revenu annuel de 8-10%, payé mensuellement, avec une volatilité et un bêta inférieurs à ceux de l'indice MSCI Europe. Les rendements ne sont pas garantis et peuvent varier. L'ETF sera géré par une équipe expérimentée, composée d'Hamilton Reiner, Piera Elisa Grassi, Nicholas Farserotu, Matt Bensen, Judy Jansen et Sebastian Wiseman, qui s'appuiera sur la plateforme de recherche mondiale de J.P. Morgan et sur un processus d'investissement éprouvé.
JEPE associe une recherche fondamentale bottom-up et une stratégie optionnelle disciplinée, consistant à vendre chaque semaine des options d'achat sur indice à 1 mois. Adaptée aux conditions de marché, cette approche cherche à accroître la génération de revenu lorsque la volatilité augmente, tout en maintenant un portefeuille diversifié d'actions européennes. . Les primes issues des options sont distribuées mensuellement pour la part distributive. L'approche d'investissement vise à réduire l'exposition à la baisse et à fournir une performance totale attractive, n contrepartie d'une participation partielle aux phases de hausse.
Travis Spence, responsable mondial des ETF chez J.P. Morgan Asset Management, a déclaré : "Nous sommes ravis d'enrichir notre gamme Equity Premium Income, plusieurs fois récompensée, avec l'ETF JEPE. Depuis 2020 et le déploiement progressif de ces stratégies à l'échelle mondiale via des ETF actifs, les investisseurs en apprécient deux caractéristiques essentielles : un flux de revenus régulier et une exposition aux marchés actions avec une volatilité réduite. JEPE offre désormais, pour la première fois, la possibilité d'atteindre ces objectifs sur les marchés actions européens."
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