J.P. Morgan Asset Management élargit son offre active avec deux nouveaux ETF UCITS actifs «Hedged Equity Laddered Overlay»
À l'échelle mondiale, la franchise d'ETF actions à base de produits dérivés de JPMAM atteint 80 milliards de dollars d'encours.
J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) annonce le lancement de deux nouveaux ETF UCITS actifs : le JPM US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF (code LSE : HELO) et le JPM Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF (code LSE : HEQQ), désormais cotés sur le London Stock Exchange, la Börse Xetra, la Borsa Italiana et le SIX Swiss Exchange.
Le JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) est un fonds de gestion active investi dans des actions américaines à grande capitalisation. Il permet aux investisseurs de capter une part significative de la performance de l'indice S&P 500, tout en cherchant à atténuer les risques grâce à une couverture à travers des options de type " laddered overlay ". HELO vise à offrir une protection à la baisse, un potentiel de participation à la hausse et des rendements ajustés au risque attractifs, avec une volatilité plus faible que celle des stratégies actions traditionnelles.
HELO est géré par une équipe expérimentée dirigée par Hamilton Reiner, CIO des actions américaines " core " et responsable des dérivés actions aux États-Unis chez J.P. Morgan Asset Management, aux côtés de Raffaele Zingone, Matt Benson et Judy Jansen, gérants de portefeuille au sein de l'équipe U.S. Equity Core. L'équipe s'appuie sur plus de 15 analystes actions américains et 80 analystes mondiaux. Son TER s'élève à 50 points de base.
Le JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) est un fonds de gestion active investi dans un portefeuille axé sur la croissance et la technologie. HEQQ vise à offrir une couverture stable de l'exposition et une volatilité réduite, permettant aux investisseurs de capter une part significative de la performance de l'indice Nasdaq-100, tout en limitant les risques.
Data science
L'équipe de gestion de HEQQ est dirigée par Hamilton Reiner, Eric Moreau, Matt Benson et Judy Jansen, et s'appuie sur un processus d'analyse fondé sur la data science, utilisant plus de 40 ans de données propriétaires de J.P. Morgan pour établir un cadre fondamental de sélection de titres et de construction de portefeuille. Son TER s'élève également à 50 points de base.
Travis Spence, Responsable mondial des ETF chez J.P. Morgan Asset Management, commente : "Le lancement de HELO et HEQQ illustre notre engagement à proposer des solutions d'ETF actifs innovantes, conçues pour répondre aux objectifs évolutifs de nos clients. En élargissant notre gamme d'ETF Hedged Equity, nous offrons aux investisseurs des outils sophistiqués pour gérer le risque et saisir les opportunités de croissance dans un environnement de marché en constante évolution."
Hamilton Reiner, CIO des actions américaines "core" et responsable des dérivés actions aux États-Unis chez J.P. Morgan Asset Management, ajoute : "Les investisseurs en actions restent très attentifs à la gestion du risque. Avec HELO et HEQQ, nous proposons des ETF orientés sur les résultats, conçus pour aider nos clients à rester investis tout en gérant leur exposition. Nous anticipons un fort intérêt pour ces solutions, alors que les investisseurs recherchent des stratégies couvertes cohérentes, dans un format ETF."
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