Wall Street accélère vers les sommets !

Wall Street se rapproche des sommets ce lundi avec le secteur pétrolier, le S&P 500 s'adjugeant 0,75% à 6.910 pts et le Nasdaq 0,86% à 23.435 pts, contre un gain de 1,42% à 49.069 pts sur l'indice historique Dow Jones. Les investisseurs tentent de mesurer l'impact des développements géopolitiques consécutifs à l'opération militaire américaine au Venezuela qui a conduit à la capture du président Nicolás Maduro. Après une clôture mitigée vendredi, la cote américaine tente donc de démarrer l'année dans le vert. Le baril de brut WTI s'affiche volatil autour des 58$ (+1,5%). L'once d'or fin gagne 2,6% à 4.443$. L'indice dollar avance de 0,1% face à un panier de devises de référence.

L'intervention militaire américaine au Venezuela en début de week-end a donc monopolisé l'attention des marchés. Donald Trump a déclaré samedi que les États-Unis dirigeraient le Venezuela jusqu'à ce qu'une transition sûre, appropriée et judicieuse soit possible. Dimanche, le secrétaire d'État Marco Rubio a affirmé que les États-Unis disposaient d'un levier considérable pour atteindre leurs objectifs. La présidente par intérim Delcy Rodriguez, précédemment menacée par Trump, dit vouloir coopérer avec Washington et appelle les États-Unis à prendre part à l'élaboration d'un programme de coopération entre les deux pays après l'enlèvement de Maduro par les forces spéciales américaines. L'ancienne vice-présidente indique que le Venezuela aspire à vivre sans menaces extérieures et dit souhaiter des relations équilibrées avec les États-Unis.

Les marchés semblent pour l'heure relativiser les risques de répercussions économiques. Le Venezuela produit actuellement moins d'un million de barils de pétrole par jour, soit moins de 1% de la production mondiale, mais il possède les plus importantes réserves prouvées de pétrole au monde. Sa production a fléchi en raison d'infrastructures vieillissantes et de sanctions américaines strictes. Une transition en douceur du pouvoir local augmenterait la probabilité que les États-Unis lèvent leurs restrictions, mais une transition chaotique pourrait en revanche mettre en péril l'approvisionnement en pétrole vénézuélien...

Les valeurs des leaders pétroliers américains Chevron (+4,9%), ExxonMobil (+1,8%) ou encore ConocoPhillips (+2,5%), sont orientées en nette hausse ce jour.

La Première ministre danoise a exhorté quant à elle Trump à cesser de menacer d'annexer le Groenland. Les propos de Mette Frederiksen font suite aux déclarations du président américain réitérées dimanche, selon lesquelles les États-Unis auraient besoin du Groenland, un territoire semi-autonome du royaume danois, pour des raisons de défense. "Les États-Unis n'ont aucun droit d'annexer l'un des trois pays du royaume du Danemark", a déclaré la dirigeante danoise. Frederiksen a souligné que le royaume du Danemark, Groenland compris, était membre de l'OTAN et bénéficiait donc de la garantie de défense collective de l'Alliance. Elle a également rappelé l'accord de défense de longue date qui accorde aux États-Unis un accès déjà étendu au Groenland.

Les investisseurs suivront aussi cette semaine une série de données économiques, avec comme point d'orgue le rapport crucial sur l'emploi attendu vendredi. Le consensus Bloomberg se situe à 55.000 créations de postes non-agricoles en décembre, 55.000 également dans le privé et 4,6% de taux de chômage.

Parmi les autres statistiques de la semaine, l'indice ISM manufacturier américain de décembre s'est établi ce lundi à 47,9, contre 48,7 de consensus FactSet et 48,2 un mois auparavant. L'indice des prix s'est affiché quant à lui à 58,5, assez stable et proche des anticipations des économistes de la place... Le PMI composite final sera dévoilé demain.

Le rapport d'ADP sur l'emploi privé sera communiqué mercredi. Les commandes industrielles et l'ISM des services sont aussi programmés après-demain. Jeudi, la journée sera chargée, avec l'étude Challenger sur les annonces de licenciements, la balance du commerce international des biens et services, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les chiffres de la productivité trimestrielle non-agricole, ainsi que ceux des stocks de grossistes et du crédit à la consommation. Enfin, vendredi, il faudra donc surveiller le rapport sur l'emploi, mais aussi les mises en chantier de logements et permis de construire, ainsi que l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan.

En ce qui concerne la Fed, l'outil CME FedWatch montre une probabilité de statu quo monétaire de 84% environ lors de la prochaine réunion de la Fed, le 28 janvier. Le même outil montre une 'proba' de 31% que les taux terminent l'année entre 3 et 3,25%, ce qui représenterait une baisse d'un demi-point par rapport aux niveaux actuels. La probabilité d'un recul de trois quarts de point à fin 2026 est de 26%. Parmi les responsables de la banque centrale américaine, Thomas Barkin et Neel Kashkari interviennent notamment cette semaine, tandis que Trump doit annoncer sous peu le nom du successeur de Jerome Powell, actuel patron de la Fed que le président américain juge "incompétent" et qu'il menace désormais de poursuivre.

Le secteur des puces reste par ailleurs sous les projecteurs avec Nvidia, AMD ou TSMC, tandis que le CES de Las Vegas, salon incontournable de l'innovation technologique en électronique grand public, débute demain. IA et robotique seront bien sûr au programme des festivités... Nvidia avance de 0,5% en début de séance ce jour, alors qu'AMD prend 0,6%.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Constellation Brands, Jefferies, Albertsons, Cal-Maine ou Applied Digital, publient leurs comptes trimestriels mercredi, tandis que RPM International annonce jeudi. Une semaine que l'on peut donc qualifier de relativement calme du point de vue des publications.

Foxconn, leader taïwanais de l'électronique sous contrat, a annoncé ce lundi un chiffre d'affaires record pour le quatrième trimestre, avec bien évidemment la forte demande en produits liés à l'intelligence artificielle. Le chiffre d'affaires du groupe - qui est non seulement le principal fabricant de serveurs de Nvidia, mais aussi le premier assembleur d'iPhone d'Apple - a grimpé de 22% en glissement annuel à 2.603 milliards de dollars taïwanais, soit environ 82,8 milliards de dollars américains... Apple régresse de 0,7% ce lundi.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (+2,1%), le géant taïwanais des puces sous contrat, grimpe en bourse. Le fournisseur d'Apple et Nvidia profite essentiellement d'un avis positif de Goldman Sachs, qui vient de doper son objectif de cours à 2.330 nouveaux dollars de Taïwan, anticipant une nouvelle année de forte croissance. L'objectif est 35% plus élevé que le précédent. GS estime que l'IA constitue un moteur de croissance pour plusieurs années pour TSMC, dont les marges s'améliorent. Le groupe devrait dépenser 150 milliards de dollars sur les trois prochaines années pour renforcer ses capacités.

Palantir prend 3,8% à Wall Street, alors que les investisseurs subodorent une implication du groupe d'Alex Karp dans l'intervention militaire américaine au Venezuela. Palantir Technologies Inc. est spécialisé dans le développement et la commercialisation de plateformes logicielles permettant d'analyser, d'intégrer et de gérer à grande échelle les données, les décisions et les opérations ainsi que d'exécuter les logiciels dans divers environnements. Une très grande partie de son activité concerne le gouvernement américain et en particulier les opérations de défense.