Worldline : les actionnaires soutiennent le projet d'augmentation de capital

Les actionnaires de Worldline, réunis ce 8 janvier en Assemblée, ont adopté l'ensemble des résolutions soumises à leur vote par le Conseil d'administration.

Notamment, ils ont approuvé l'ensemble des résolutions afin de procéder à l'augmentation de capital destinée à assurer l'exécution du plan de transformation et renforcer la flexibilité financière de Worldline. L'augmentation de capital sera de 500 millions d'euros par le biais :
- d'une augmentation de capital réservée d'environ 110 millions d'euros à un prix par action de 2,75 euros (Augmentation de capital réservée) souscrite par Bpifrance Participations, Crédit Agricole SA et BNP Paribas, et ;
- d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ 390 ME (Augmentation de Capital avec DPS et, ensemble avec l'Augmentation de Capital Réservée, l'Augmentation de Capital ) ouverte à tous les actionnaires à la quote-part de leur participation.

Quatre banques, agissant en tant que coordinateurs globaux dans la prochaine augmentation de capital avec DPS, ont pris des engagements de garantie de souscription à hauteur d'environ 135 ME à l'augmentation de capital.

L'augmentation de capital réservée et l'augmentation de capital avec DPS sont prévues pour la fin du 1er trimestre 2026.

Exécution du plan North Star 2030 en cours

Face aux actionnaires, le management a confirmé l'exécution du plan North Star 2030... En 2025, des actions décisives ont été entreprises pour relever les défis opérationnels et simplifier la société avec des résultats visibles :
- Robustesse des plateformes avec un taux de disponibilité supérieur à 99,9% sur la plateforme d'acceptance Axis, qui a dépassé 10 milliards de transactions traitées en 2025.
- Amélioration de la satisfaction client dans de nombreux segments et stabilité globale du score Net Promoter en 2025 malgré un environnement difficile.
- Réduction du taux de churn (pertes de clients) sur le segment SMB au cours du 4e trimestre 2025.
- Cession de 4 activités en 5 mois avec des finalisations prévues au 1er semestre 2026.

La société est maintenant entrée en exécution de sa feuille de route North Star 2030, avec des premières étapes déjà réalisées et des résultats tangibles attendus en 2026.

Objectifs 2025 confirmés

Pour 2025, Worldline confirme ses objectifs comme suit:
- Baisse organique du chiffre d'affaires entre 1% et 4% (low-single digit percentage)
- EBE ajusté de 830-855 ME
- Flux de trésorerie disponible entre -30 ME et 0+ME.