Waga Energy : EQT entre en négociations exclusives avec le groupe pour créer un leader mondial de la production de gaz naturel renouvelable issu de sites de stockage de déchets

La société d'investissement internationale EQT, par l'intermédiaire de sa stratégie EQT Transition Infrastructure, est entrée en négociations exclusives en vue du projet d'acquisition de 54,1% du capital représentant 65,9% des droits de vote sur une base entièrement diluée de Waga Energy, auprès de Mathieu Lefebvre, Guénaël Prince, Nicolas Paget et Holweb et d'actionnaires historiques Starquest Capital, Tertium, Noria, SWEN Impact Fund for Transition et ALIAD, au prix de 21,55 euros par action, auquel pourrait s'ajouter un complément de prix d'un montant maximum de 2,15 euros par action, sous réserve des autorisations réglementaires usuelles, y compris en matière de contrôle des concentrations et d'investissements étrangers.

Waga Energy est un acteur français de référence à l'échelle mondiale spécialisé dans la production de gaz naturel renouvelable (GNR), également appelé biométhane, à partir de déchets. La Société déploie une technologie innovante brevetée permettant, à un coût compétitif, de produire du gaz naturel renouvelable à partir de sites de stockage de déchets pour le substituer au gaz naturel fossile. En valorisant le gaz issu des déchets, la Société a un impact majeur sur la réduction des émissions de méthane. La solution soutient des projets locaux d'économie circulaire contribuant ainsi à la transition énergétique.

À l'issue de l'Acquisition du Bloc, EQT détiendrait (par l'intermédiaire de Box BidCo, un véhicule d'acquisition dédié, "Box BidCo") 54,1% du capital social représentant 65,9% des droits de vote de Waga Energy sur une base entièrement diluée et déposerait ensuite une offre publique d'achat simplifiée obligatoire sur les actions restantes de la Société au Prix Initial par action susceptible d'être augmenté d'un Complément de Prix, en ligne avec les termes de l'Acquisition du Bloc.

Si les conditions législatives et réglementaires sont remplies à l'issue de l'Offre, EQT a l'intention de demander le retrait obligatoire des actions restantes et de retirer la Société de la cote.

Patrick Jaslowitzer, Managing Director au sein de l'équipe EQT Infrastructure Advisory, a déclaré : "Nous sommes ravis de nous associer à Waga Energy à un moment clé de son histoire de croissance. Nous sommes convaincus que la Société est idéalement positionnée pour contribuer de manière significative à la transition énergétique, grâce à son positionnement unique dans son secteur. EQT s'engage à soutenir le développement futur de Waga Energy, en apportant des ressources financières et en offrant un accès à son réseau de conseils industriels en Europe et en Amérique du Nord. Ensemble, nous contribuerons à accélérer la transformation du secteur de l'énergie et à établir de nouvelles normes en matière d'innovation."

Asis Echaniz, Partner au sein de l'équipe EQT Infrastructure Advisory, a ajouté : "En tant que troisième investissement réalisé par EQT Transition Infrastructure, Waga Energy s'aligne parfaitement avec notre stratégie visant à faire grandir les entreprises qui contribuent au déploiement de solutions énergétiques nouvelles, éprouvées et rentables et à la mise en place d'une économie circulaire, plus efficiente dans la gestion des ressources. Nous sommes impatients de mettre à profit notre longue expérience en matière d'investissement dans les infrastructures de transition énergétique à l'échelle mondiale pour soutenir la Société dans sa prochaine phase de croissance."

Mathieu Lefebvre, CEO et Fondateur de Waga Energy, a déclaré : "Devenu le leader en Europe de la transformation du méthane issu de déchets en gaz naturel renouvelable, Waga Energy a désormais l'opportunité de s'imposer également en Amérique du Nord et de servir sa forte ambition mondiale. Le partenariat avec EQT débloquerait des investissements significatifs pour accélérer notre croissance et convertir notre pipeline de 16,8TWh par an, tant en Amérique du Nord qu'en Europe. Nous sommes impatients d'accueillir à notre capital un investisseur de long terme, spécialiste des infrastructures, avec une grande expérience de notre secteur."