Voltalia : Nouveau financement de 244,4 ME permettant d'allonger la maturité de la dette et rembourser par anticipation l'échéance de 2026

Voltalia, acteur international des énergies renouvelables, a signé le 30 décembre 2025 un nouveau crédit corporate de 244 millions d'euros auprès d'un consortium de 12 banques. Ce nouveau crédit refinance et étend, par anticipation les crédits corporate arrivant à échéance en 2026. De plus, il accompagne la mise en oeuvre du plan SPRING annoncé en septembre 2025. Le crédit est en cours de syndication. Elle pourrait permettre d'augmenter son montant total au-delà des 244 millions d'euros.

Robert Klein, Directeur général de Voltalia, déclare : "Ce financement syndiqué permettra de renforcer notre flexibilité financière pour accompagner la mise en oeuvre de notre plan SPRING, dont l'objectif est d'autofinancer la croissance et réduire progressivement le niveau d'endettement. Cette opération témoigne également de la confiance de nos partenaires bancaires que nous remercions chaleureusementem"

Ce financement syndiqué de 244,4 millions d'euros, d'une maturité de 3 ans, extensible partiellement à 5 ans, est composé d'un crédit renouvelable de 146,6 millions d'euros et d'un prêt à terme de 97,7millions d'euros. Le crédit renouvelable bénéficie d'une swingline. Le prêt à terme est assorti de clauses de remboursements anticipés, en cohérence avec les priorités définies dans le cadre du plan SPRING (autofinancement de la croissance et désendettement progressif), tout en renforçant la flexibilité financière du Groupe.

Ce financement bénéficie de conditions financières optimisées et contribue à allonger la maturité moyenne de la dette du Groupe, en ligne avec la politique de gestion financière disciplinée de Voltalia.

Ce crédit syndiqué finance des activités contribuant à l'atténuation du changement climatique, conformément à la taxonomie européenne et alignées sur les objectifs de décarbonation. Le taux d'intérêt de ce financement " à impact " est bonifié si les objectifs de performance extra-financière suivants sont atteints : performance santé et sécurité au travail, réduction des émissions de CO2 et co-utilisation des sols. En tant qu'Entreprise à Mission, Voltalia souhaite que ses partenaires, notamment bancaires, accompagnent ses objectifs extra-financiers.

L'opération a été arrangée avec un pool diversifié d'institutions financières de premier plan, françaises et internationales - Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Banco Santander, BNP Paribas, Bred Banque Populaire, Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Ile-de-France, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Industriel et Commercial, Crédit Lyonnais, Goldman Sachs Bank Europe SE et Natixisem témoignant de la confiance accordée à Voltalia, à la solidité de son modèle d'affaires et à ses perspectives de croissance à long terme.

CACIB est Agent de la documentation, BNP Paribas est Coordinateur RSE et Natixis est Agent du crédit.