Valeo : nouvelle émission obligataire verte de 500 ME

Valeo place 500 millions d'euros de nouvelles obligations vertes venant à échéance le 23 mars 2032.

Cette émission largement sursouscrite a permis de placer 500 millions d'euros d'obligations de maturité 6,5 ans avec un coupon de 4,625%. BNP Paribas, CaixaBank, Citi, Crédit Agricole CIB, MUFG et Société Générale ont agi comme teneurs de livre de cette transaction.

Les fonds levés serviront à financer les projets et investissements liés au portefeuille de technologies qui contribuent à la mobilité à faible émission de carbone, en particulier pour l'électrification du véhicule.

Valeo prévoit par ailleurs d'exercer l'option de remboursement par anticipation (Residual Maturity Call Option) de ses obligations en circulation arrivant à échéance le 18 mars 2026 pour un montant de 600 ME (1,625%), avec une date de remboursement anticipé prévue le 18 décembre 2025.

Les obligations vertes ont été émises dans le cadre du prospectus de base daté du 31 juillet 2025 et du 'Green and Sustainability-Linked Financing Framework' établi en juillet 2021, et mis à jour en septembre 2023. Ils sont disponibles sur le site internet de Valeo, dans la rubrique " Dette et rating ".

D'ici 2050, Valeo se fixe l'objectif d'être Net-Zéro sur l'ensemble de ses activités opérationnelles et de son approvisionnement dans le monde, et sur toute sa chaîne de valeur en Europe. Pour atteindre ses objectifs, Valeo va continuer à développer son portefeuille de technologies, favorisant une mobilité décarbonée et accessible au plus grand nombre.