Unify Group (ex-Reworld Media) : projet d'OPAS sur un maximum de 926.000 actions

Unify Group, l'ex-Reworld Media, a annoncé un projet d'offre publique d'achat simplifiée sur ses propres actions dans le cadre de son programme de rachat d'actions. Le Conseil d'administration a approuvé dans son principe un projet d'offre publique d'achat simplifiée initié par Unify Group sur ses propres actions en vue de leur annulation. L'offre serait réalisée dans le cadre de son programme de rachat, autorisé par l'assemblée générale de la Société du 8 juin (dans sa huitième résolution). Cette offre serait réalisée, sous réserve de la décision de conformité de l'Autorité des marchés financiers, selon la procédure simplifiée régie par les articles 233-1 et suivants du Règlement général de l'AMF et serait ouverte pendant une période minimale de 10 jours de négociation.

L'offre serait libellée au prix de 2,70 euros par action et porterait sur un nombre maximum de 926.000 actions de la Société, représentant 1,51% du capital social d'Unify. La Société allouerait ainsi un montant pécuniaire maximal de 2.500.200 euros à ce programme de rachat d'actions financé sur la trésorerie disponible. Le prix d'offre extériorise une prime de 71,3% par rapport au dernier cours de clôture de l'action Unify Group qui précède l'annonce de l'offre et de 56,6% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes au cours des 60 jours de négociation qui précèdent la date de l'annonce de l'offre.

Si le nombre d'actions présentées en réponse est supérieur au nombre maximum de 926.000 actions, il serait procédé, pour chaque actionnaire répondant à l'offre, à une réduction de sa demande proportionnellement au nombre d'actions présentées à l'Offre conformément à l'article 233-5 du Règlement général de l'AMF.

Pascal Chevalier, PDG détenant 19,7% du capital social de la Société et 28,47% des droits de vote, et Gautier Normand, directeur général délégué détenant 6% du capital social et 7,99% des droits, ont chacun précisé ne pas avoir l'intention d'apporter leurs actions à l'offre.

Dans le cadre de ce projet d'offre, le Conseil d'administration a mis en place, le 11 septembre 2026, un comité ad hoc composé de membres indépendants et, sur recommandation de ce comité ad hoc, a nommé, le 25 septembre 2026, le cabinet Sorgem Evaluation, représenté par Madame Claire Karsenti, en qualité d'expert indépendant afin qu'il établisse un rapport sur les conditions financières de l'offre et se prononce sur son caractère équitable. Le Conseil d'administration se prononcera définitivement sur l'offre envisagée et émettra son avis motivé au vu de l'attestation d'équité du cabinet Sorgem Evaluation au cours d'une prochaine réunion qui se tiendra dans les prochaines semaines.