Teleperformance : TP annonce le succès de son opération de refinancement obligataire

TP annonce avoir procédé avec succès au placement de son émission obligataire double tranche avec une sursouscription significative de la part des investisseurs institutionnels. Le groupe atteint ainsi son objectif d'allongement de la maturité de sa dette, à un coût reflétant la solidité de ses fondamentaux. Les caractéristiques de l'émission sont les suivantes :

- obligations senior à échéance longue de 5 ans, d'un montant total en principal de 700 000 000 d'euros, assorties d'un coupon annuel de 4,750% arrivant à maturité le 28 mars 2032 ; et
- obligations senior à échéance longue de 8 ans, d'un montant total en principal de 500 000 000 d'euros, assorties d'un coupon annuel de 5,375% arrivant à maturité le 28 janvier 2035, (ensemble, les “Nouvelles Obligations”).

Les Nouvelles Obligations seront admises à la négociation sur Euronext Paris. Il est prévu que ces Nouvelles Obligations soient notées BBB (S&P), en ligne avec la notation de TP que S&P a confirmée avec une perspective stable le 13 mars 2026.

Le produit net des Nouvelles Obligations sera alloué au rachat des obligations suivantes visées dans le cadre de l'offre de rachat annoncée et lancée par TP le 18 mai 2026 :

- les obligations d'un montant de 500 000 000 E portant intérêt au taux de 0,250% venant à échéance le 26 novembre 2027 (ISIN : FR0014000S75 ; dont 500 000 000 E sont actuellement en circulation) ; et
- les obligations d'un montant de 700 000 000 E portant intérêt au taux de 5,250% venant à échéance le 22 novembre 2028 (ISIN: FR001400M2F4 ; dont 700 000 000 E sont actuellement en circulation).

Le cas échéant, le solde du produit net des Nouvelles Obligations n'ayant pas servi à financer le rachat sera utilisé pour les besoins généraux de TP.

Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs Bank Europe SE (B&D) et Société Générale ont agi en tant que coordinateurs globaux (Global Coordinators) et BNP PARIBAS, Citi, HSBC et Natixis en tant que chefs de file actifs (Active Bookrunners) dans le cadre de l'émission des Nouvelles Obligations.

Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs Bank Europe SE (B&D) et Société Générale ont également participé en tant que banques (Dealer Managers) à l'Offre de Rachat.

Avec cette nouvelle émission double tranche dans le cadre de son programme EMTN de 5 000 000 000 E réalisée au titre de son prospectus de base complété par supplément, TP confirme son leadership en matière de structure bilancielle au sein de son industrie et franchit une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de son plan stratégique.

Les conditions définitives des Nouvelles Obligations ainsi que le prospectus de base de TP daté du 11 décembre 2025 et ses suppléments seront disponibles sur le site internet de TP à l'adresse suivante : www.tp.com.

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