SES : encore des avis de brokers
Ajustements en série
SES reperd 0,4% à 5,92 euros ce vendredi, alors que le groupe a récemment confirmé ses objectifs 2025 après avoir enregistré sur les six premiers mois de l'exercice un EBITDA ajusté de 521 millions d'euros (-0,7% en glissement annuel) pour un chiffre d'affaires de 978 millions d'euros (-0,2%), matérialisant une marge d'Ebitda de 53%. Le FCF ajusté ressort à 193 millions d'euros (+32%) et l'effet de levier net à 1,1x. Le bénéfice net ajusté de 77 millions d'euros est ressorti inférieur à celui du premier semestre 2024 (111 ME), reflétant principalement l'augmentation des amortissements et dépréciations d'une année sur l'autre, des coûts de financement nets plus élevés de 12 ME (premier semestre 2024 : nul), une charge d'impôt nette sur le revenu plus élevée, ainsi qu'un EBITDA ajusté légèrement inférieur...
SES a confirmé viser un chiffre d'affaires et un Ebitda stables d'une année sur l'autre... Parmi les derniers avis de brokers, Stifel a débuté le suivi du dossier à 'neutre' avec un objectif de 5,70 euros. Barclays avait déjà réhaussé son objectif de 4,5 à 6,15 euros, tandis que Morgan Stanley a repris le suivi du titre avec une recommandation à "pondération en ligne". Le titre affiche un gain de 93% depuis le 1er janvier...
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