Roctool : augmentation de capital de 1,4 ME

Roctool a décidé d'augmenter le capital de la société d'un montant de 1,4 million d'euros. Cette opération s'effectue auprès de Po Quan Holdings Pte. Ltd., une société de droit singapourien (Po Quan) à hauteur d'un montant de 1,2 ME, ainsi que d'un investisseur institutionnel français.

Lle Conseil d'administration de la Société a décidé du principe d'une émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,20 euro avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des catégories de bénéficiaires. Le prix d'émission des actions nouvelles est à 0,25 euro par action, soit une prime de 65,99% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 5 dernières séances de bourse sur le marché Euronext Growth précédant la séance du Conseil d'administration ayant décidé du principe de l'émission d'actions nouvelles .

A l'issue de cette opération le nombre total d'actions Roctool sera de 12.416.186.

Sur la base du nombre d'actions composant le capital post émission, un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à l'opération verra son pourcentage de détention réduit à 0,55%.

Dans un contexte de mutation du secteur de la plasturgie, cette levée de fonds d'un montant de 1,4 ME permettra à Roctool de concentrer son offre commerciale sur des applications à haute valeur ajoutée afin de répondre au mieux aux exigences du marché en proposant des matériaux de haute technicité à forte valeur ajoutée ainsi que des processus de production compétitifs économiquement et efficace énergétiquement.

La collaboration avec Compose MFG apportera, entre autres un soutien industriel et un ancrage international supplémentaire, notamment en Asie où la demande en solutions de moulage hautes performances est en forte croissance.

Po Quan est l'actionnaire majoritaire de la société Compose MFG, qui est un partenaire industriel et commercial majeur de Roctool pour le déploiement des innovations notamment pour l'aéronautique, le sport et loisirs et les applications de haute performance dans le plastique et le composite.

Le règlement-livraison de l'augmentation de capital devrait intervenir le 12 novembre 2025.